诸葛亮向刘禅举荐后继人，并言朝纲初定时归隐，实际上诸葛亮早已为他离任之后的政治格局做规划。
蒋琬、顾雍、司马芝三人，诸葛亮更看好蒋琬、顾雍二人，故而在举荐时，强调蒋、顾二人有国相之才，并提前在尚书台里树立起蒋、顾二人并尊的格局。
至于为何不看好司马芝，并非其与霍峻瓜葛太深，而是司马芝年纪太大，比诸葛亮还大些岁数。总不能在诸葛亮离任之后，换上一个更年老的执政者。
在顾、蒋二人之后，诸葛亮举荐费祎、杜恕、滕胤三人，则是出于各种原因，有三人才能，亦有平衡政治格局的考虑。
南汉国中，江荆、徐扬籍贯的文武占大多数，为了稳固基本盘，自然需要有当地籍贯的执政者上台，或是说与当地纠葛深厚的执政者上位。
费祎作为江夏郡人，其身份无需过多细述。其之所以入诸葛亮眼里，则因费祎在出任转运使期间，表现出出众的才能，完成了霍峻设计的方案，并为长安供给了一批又一批的钱粮。
滕胤虽为北海人，但他却生长在扬州，父亲滕胄、伯父滕耽二人在南汉时期，因才能出众，各有出任要职，仅可惜中年而丧。
得益父辈打下基础，加上滕胤个人外貌出众，才学出众，被诸葛亮早早看重，先是被举为孝廉，而后入尚书台为官，继而出任太守。
在任期间，滕胤善断难案，务尽情理，深得百姓爱戴。且滕胤虽在地方，却未敢忘朝野，常上疏至中央，向诸葛亮反馈地方民情。
之后滕胤因相貌出众，被霍峻二女儿霍汶看上，在几经波折下，步练师看重滕胤无父无母，最终将霍汶许配与滕胤。
在成婚后不久，得到霍氏政治资源扶持的滕胤迅速起飞，齐州刺史徐盛因病上疏请退，在得到多方大佬举荐下，滕胤从中郡太守跃迁为齐州刺史。
并在伐辽东时，因供给粮草以及打造船只有功，又迅速调往尚书台任职，接任马谡的位置，以侍中身份兼任兵部侍郎。
兵部尚书赵昂因年老多病，多将部中事务交于滕胤负责，似有磨练滕胤之意。
相比费祎、滕胤二人，杜恕则是更为默默无闻，因被诸葛亮看重，负责诸葛亮的文书工作，并有幸将女儿嫁与霍家儿郎。
此番能被诸葛亮举荐，多是因自身刚正不阿，洁身自好，精通律法，非常适合在廷尉工作。
公元239年，建兴十五年，春。
在安排好相关事宜之后，诸葛亮向刘禅上疏请辞，以腿脚不便为由，请求刘禅能准许他归休，另选贤能执政。
刘禅自然不准，下诏赐诸葛亮剑履上殿，入朝不趋，并准诸葛亮乘车入宫。
诸葛亮二上表请退，表示自己头发花白，身体疾病缠身，所食渐少，望能准许退休。
刘禅亲至府上探望诸葛亮，挽留诸葛亮勿要离朝，多辅政几年。诸葛亮则以身体有恙为由，拒绝了刘禅的挽留，希望准许离朝。
刘禅暂让诸葛亮养病，并命御医照料诸葛亮，药材尽从宫出。
诸葛亮休养月余，表示自己身体日沉，又被案牍所劳，实在无法为朝理政，请求刘禅准许他归乡。
刘禅无奈之下，唯有答应诸葛亮的请求，并命使者询问诸葛亮，何人可为后。诸葛亮所给的答复，与去年回复大体相同，以为蒋琬、顾雍可二选一。
在刘禅的斟酌下，因蒋琬更符合他胃口，决定让蒋琬上位，继任为相。
三月，刘禅准诸葛亮退休，拜诸葛亮为相国，并追计诸葛亮治国功绩，额外加封一千五百户与诸葛亮。
从建兴十五年离职，诸葛亮接任霍峻位置执政近有十年。在这十年间，南汉在诸葛亮的治理下，有极大的变化，国力激增。
在军事上，诸葛亮坐镇中枢，辅佐霍峻，北灭鲜卑，北疆大安；用黄权为将，收复辽东，建制平州；任吕岱为将，南征交南，恢复日南郡。
在政治上，诸葛亮执掌政权，精简官吏，以七百名中枢官吏，大治天下近两百个郡；改革选官，将察举制更名为科举制，避免世家门阀盘踞地方。
在财政上，诸葛亮以农、商二法并重。改良税法，废除了两汉人头税改收户税，并将盐、铁、糖、蜀锦作为国营；革新官营，政府不再承包四项所有内容，而是由州郡承担生产，余者交由商贾售卖。
不仅于此，因五铢钱滥发，北魏因深陷财政危机，中原退化到以物易物。为了解决钱币问题，诸葛亮直接废除旧钱，铸造建兴新钱，帮助商业的复苏。
在人口上，从开国之初的一千四百二十八万九千一百二十三口，经诸葛亮长达十年的治理，人口数目增加三百多万口，今有一千七百四十五万八千六百一十五口。
府库钱财中，诸葛亮更是为继任者留下蜀锦七十余万匹，近亿石余粮，足以支撑得起南汉打场大规模战事。
后继者按照诸葛亮的政策实施，南汉必将迎来比两汉更为繁荣的太平盛世。
得闻诸葛亮离任，朝野官吏不无哀叹，深感痛失贤相。令人不禁再次想起数年前，武成王的离世。
与此同时，朝野官吏也开始忧思何人将继诸葛亮之后，君主刘禅自治，还是由陆逊辅政，或是潘俊，亦或是顾雍。
持续时间未久，刘禅便下诏拜蒋琬出任左丞相，由顾雍出任右丞相，司马芝以京兆尹兼任尚书令，组建新的辅政三人团。
费祎为尚书左仆射，滕胤为尚书右仆射，杜恕拜为御史中丞，后三人随时准备接班。
此消息一出，潘浚为自己就不入尚书台而叹。但因表弟当选丞相，心中算是稍微舒坦些。
相比潘浚的勉强释怀，陆逊拍膝而叹，为自己不为相而失望。而刘禅似乎料到陆逊失望的心情，为了安抚陆逊，特命使者赐食与陆逊。
陈仓公府上，陆逊打开食盒，却见食盒中仅有几道凉菜，并且没有备筷子，这让陆逊不由呆滞住。
“菜已凉，食无筷！”
得见刘禅所给如此明显的暗示，陆逊忍不住幽怨而叹，说道：“霍公病逝，葛公离朝，为何不准孤辅政！”
陆逊自认为自己是五人辅政大臣之一，今霍峻、张飞、徐庶先后去世，按资格辈分来说，诸葛亮离朝之后，出任丞相者当为他。今拜相没自己，刘禅还想让自己退休，陆逊实在不甘心。
当然了，刘禅本不欲让陆逊退休，仅是陆逊近年来的操作引起刘禅、诸葛亮的忌惮。
近年来，陆逊作为军方第一人，不断与皇子走动亲密。为了防止陆逊干错事，刘禅为了出此下策，逼陆逊归乡，留体面于陆逊，以免产生动乱。
幸陆逊非痴傻之人，得到刘禅的信号之后，也向刘禅请辞归乡。而刘禅也不愿薄待陆逊，赐封其为太师，增食邑千户。
陆逊带着失望的心情，不愿见任何人，草草乘车回到封地陈仓。
诸葛亮则是在回阳都前，先是到惠陵祭拜刘备，以还旧时之心愿。而后到武成王陵祭奠霍峻，临墓而述心事。
建兴十五年，夏四月，随着诸葛亮离开长安，一个由霍、葛二人主导的时代，终将落下帷幕。