诸葛亮离任前，举蒋琬、顾雍、司马芝三人继承其位，三人如若病逝，可拔费祎、杜恕、滕胤三人接任。
刘禅从善如流，在诸葛亮离任后，封蒋琬为左丞相，顾雍为右丞相治理国，司马芝辅佐二人。
在蒋琬执政的五年时间里，因自知才能不如诸葛亮，蒋琬未改旧策，依旧沿用诸葛亮的治国政策，与民休息，轻徭薄赋，稳定朝政，减少向外用武，为大汉积蓄国力。
期间因司马芝、顾雍先后病逝，刘禅拔潘浚为右丞相，杜恕接替司马芝御史大夫之位，以为辅佐蒋琬。
因蒋、潘两人年岁甚大，难以事事躬亲，则将不少权利下放与费祎、滕胤。
潘浚任职一年后病故，刘禅拜蒋济为右丞相，负责处理军国之事。
时蒋琬执政已有七年，因身体饱受疾病困扰，朝权逐渐交由蒋济，费、滕二人为辅佐。
蒋济在上位之后，因得益于诸葛亮、蒋琬、顾雍三任执政者的休养生息，大汉国力充裕。于是蒋济将注意力集中在辽东崛起的高句丽上，欲发兵打击高句丽。
为了打击高句丽，蒋济先命黄权为帅，率军三万征讨。黄权初胜高句丽王位宫，斩俘万余人，欲乘胜追击时.黄权不幸因疾病恶化，病逝在道中，汉军不得已班师。
次年，蒋琬因病去世，刘禅搁置左丞相，蒋济依旧任右丞相。
公元248年，为了解决高句丽，蒋济任命霍范为帅，都督平、幽、冀三州及辽东鲜卑、乌桓二部兵马，所统五万人。
汉军沿着黄权出征旧道，先后在沸流水、梁口两度大败高句丽军，斩首高句丽军一万八千余人，逼高丽王败逃东沃沮避难。
因东北孤远，霍范未有追击位宫，而是率兵高句丽国都丸都山城，欲瓦解高句丽王的统治基础。
围城三月，霍范声东击西，于黑夜遣军士翻越城郭，遂破其国都，俘高句丽男女数万。
霍范横扫高句丽，因不知位宫的行踪，加上大雪封山，遂率大军回师。
公元249年，位宫在沃沮部民的帮助下，在辽东迁都复辟，招降纳叛意图再度反叛。
蒋济唯有再令霍范率平、幽二州精锐，都督鲜卑、乌桓骑卒，合计万余人远征。
因霍氏封在乐浪，霍范颇知辽东地形，在得到扶余国的引导下，霍范率兵跋山涉水远征位宫。
在竹岭，霍范大破高句丽军，俘虏高句丽百姓数万，位宫侥幸突围，再度携妻女亲信北逃，以避汉军兵锋。
霍范乘胜追击，于东沃沮再败高句丽仆从军，并将收留的位宫邑落攻破、清算，斩首四千余级，俘男女万余人，犁庭扫穴，以此来警告东胡各部。
因不见位宫踪迹，霍范率兵三千追击千里，直达肃慎国（今俄罗斯滨海地区），方斩位宫首级而归。
归军途中，霍范至东海旁（今海参崴）刻石记功，以宣汉室国威。
追论功绩，刘禅拜蒋济为丞相，封霍范为骠骑将军，另有战功者不记。且为了治理辽东诸胡，南汉在高句丽旧城设东海都护府。
时南汉有四都护府，漠北为瀚海都督府，漠南为朔方都护府，西域为西域都护府，辽东有东海都护府。
公元250年，刘禅废年号建兴，改元景耀。
同年，蒋济在任病故，刘禅拜费祎为左丞相，滕胤为右丞相。
费祎虽有才能，但因南汉朝野太平，二十年来无兵乱，其执政多有松懈，多沉溺于权贵交道中。
滕胤因生性谨慎，反而事事躬亲，依靠霍氏的人脉，在政绩上多有建树。但因不爱与费祎争斗，故而费、滕二人保持较为和睦的政治友谊。
在二人执政期间，在南汉解决辽东高句丽之后，东海都督府太史亨以辽东鲜卑势大为由，请求将辽东鲜卑拆分。
刘禅垂询诸人，霍范上疏言，可拆离鲜卑强大部落，将其迁至别地，当能避免辽东鲜卑强盛。
刘禅采用霍范建议，下令将逐渐强大的慕容、段氏、宇文三部拆分，以避免三部合一，从而威胁辽东。
时霍弋在长安，以乐浪受三韩蛮夷袭扰严重，请求迁鲜卑一部入乐浪，以为牵制三韩，刘禅遂准之。
宇文、段氏各有拆分二三部，以削弱各部的实力。而慕容部被霍范挑选中，其部万余落迁入乐浪国。霍弋令二子霍山娶慕容氏为妻，慕容部至此被汉化不提。
除辽东外，因南汉在吴楚立基，费、滕二人着重开发荆、扬、江三州。
费祎执政期间，虽有不少功绩，但沉溺权贵的行为，渐渐引起不少人的不满。尤其那些位高而有壮志的上卿，有欲扳倒费祎，而后上位执政，其中以诸葛恪最有想法。
诸葛恪天资聪慧，又是诸葛亮之子侄，在政坛上混得开，且与滕胤关系良好，对费祎之位早有窥视。
公元253年，逢老将魏延病逝，朔方鲜卑复叛，费祎遣将黄然出征，但因征讨不利，使得鲜卑坐大，令漠南动荡。
诸葛恪抓住机会，联合诸葛乔、滕胤等人，上疏弹劾费祎。并检举费祎执政以来的过错，请求刘禅罢黜费祎。
费祎贪恋功名，常有流露出渴望相国之位的意思，故刘禅对费祎略有不满。
见诸葛恪与众人联手弹劾，刘禅出于思念诸葛亮的感情下，遂罢黜费祎，命诸葛恪全权负责征讨朔方鲜卑。
诸葛恪率步骑五万出征，历经半年之久，转战漠南千里，在文鸯的帮助下，遂平漠南鲜卑。
公元254年，大军功胜归朝，除文鸯被封为漠南都护外，诸葛恪被刘禅拜为左丞相，与右丞相滕胤联合执政。
为了让葛、滕二人能齐心协力，共同辅佐自己，刘禅以霍峻、诸葛亮之故事告诫二人。
诸葛恪初上位时，为收取民心，便广施德政，放松对官吏的考核。
针对放松官吏管理考核，滕胤虽以葛公旧政反对，但却被诸葛恪一言否决。
一时间，诸葛恪因松弛之治赢得人心，朝野为其的赞誉之声不小。
两年之后，诸葛恪为追求名声，令姜维率西域诸国联军出征乌孙。姜维以西域已安为由，希望诸葛恪撤销政令，但却被诸葛恪拒绝。
无奈之下，姜维唯有远征乌孙，虽有斩俘，但因粮草不济而退军。诸葛恪对此不满，常下文训斥姜维。
伐西域不成，诸葛恪上疏伐河湟。言羌人盘踞河湟，如若令其势大，则恐会重蹈中汉之乱，故当发兵西征之。
虽有不少人反对，但诸葛恪却得到刘禅的批准，于是率兵征讨河湟。
得闻诸葛恪出兵，西平鞠氏担忧诸葛恪对自己下手，被迫联合诸羌反叛，杀害西平郡长吏。
诸葛恪虽一意孤行，但架不住汉军骁勇，西平鞠氏被灭，生羌逃到西海(青海)。
为了建功绩，诸葛恪不顾众人反对，不惜冬季深入西海，搜扑羌人酋首。
搜山检海月余，因诸葛恪手段残酷，河湟诸羌齐叛，不断劫掠汉军粮道，遂引起了军心动荡。无奈之下，诸葛恪唯有暂时回师。
撤军途中，羌人不断进攻汉军，加上河湟冷酷的天气，对造成了汉军不小的伤亡。
此役，汉军有万余人死伤，诸葛恪灰溜溜跑回关中。
得闻诸葛恪大败，刘禅勃然大怒，令人问罪诸葛恪。诸葛恪为稳固自己权势，故意谎报军情，并将责任推到殿后的胡奋上。
然胡奋之父为胡遵，他作为大汉老将，又岂能见儿子受委屈，便找到黄权之黄崇，希望能向刘禅禀明经过。
黄权与胡遵关系甚密，加上黄崇性情刚直，遂将诸葛恪所为上报。
收到胡奋委屈的书信，刘禅愤怒不已，招诸葛恪、胡奋入朝问话，并令杜恕、刘番彻查此事。
经杜恕调查细情，刘禅得知诸葛恪欺瞒所为，格外恼怒，下令革除诸葛恪官爵，发配至宁州。
诸葛恪见自己被流放，不断口出怨言，抱怨刘禅无能，终究引起了刘禅的杀心，被赐毒酒身亡。
诸葛恪去世之后，刘禅拜滕胤为左相，大胆选用陈祗为右相。
在滕胤、陈祗二人的治理下，南汉先后解决河湟的羌人叛乱问题，再次平定漠南鲜卑叛乱。
与此同时，乐浪国因滕胤纵容下，不断向南发展，侵占三韩土地以及部民。
公元259年，副相陈祗率先在职去世，山涛被选为右相。
公元263年，左相滕胤病故，山涛被拔为左相，辅相由诸葛乔出任。
滕胤执政十三年间，勉强维持了诸葛亮时期的旧政，虽不复诸葛亮时期的政治清明，但却解决了南汉开国遗留下来的许多问题，以及帮助大汉的疆域不断向外扩张。
山涛执政期间，为了缓解南汉与河北大族的关系，不断改良科举制，提拔大量中原贤士。
山涛如此行为，引起了不少江楚士族的不满，在刘禅面前多有诋毁山涛。太子刘璿因根基在江楚，也向刘禅劝谏改用他人。
刘禅为了平衡各方势力，拒听各方建议，继续用山涛为相。
公元269年，随着刘禅身体不适出现，太子刘璿登朝观政，执政五年的山涛，在各方的弹劾下，最终被贬为冀州刺史。
公元270年，病情加重的刘禅，下诏拜刘番为右相，诸葛乔为左相。
公元271年，刘禅病逝大兴宫，谥孝光皇帝，庙号高宗。太子刘璿登基，年岁五旬有余。
同年，河西、朔方大旱，汉胡深受其害，数十万人急需中央施救。
刘璿令习博为赈灾使，救济汉胡百姓。然习博收取贿赂，借赈灾之名，实际贩卖胡人奴隶，且压榨百姓口粮。面对汉胡的不满，习博粗暴采取兵马镇压。
十二月，秃发部的秃发树机能斩杀赈灾使习博，带部反叛，从者数万人。
得讯，刘璿大怒不已，将习博三族发配宁州，选大将胡奋出征。
胡奋率军征讨，与秃发树机能战于万斛堆，本局势利于汉军，但突然黄风大起，吹倒胡奋大纛。汉军士气大降，胡奋当场被斩，鲜卑叛军大获全胜。
击败讨伐军，鲜卑声势大震，秃发树机能南下占据灵武，抚聚鲜卑各部。
刘璿命黄崇率兵远征，兵至半途，黄崇得恶疾而亡。
时汉朝已无宿将，刘璿命牵招之子牵弘出征，与秃发树机能交手，牵弘于乱军中阵亡，随军雍州刺史庞宏战死。
得闻河西战事糜烂，文鸯上表请率兵马出征，刘璿募三万汉胡精锐与文鸯。
文鸯率兵出关，在灵武大破秃发树机能，诸胡二十万口来降，秃发树机能帐下势力受损严重。
在次年，秃发树机能再度复起，斩灵武太守。
刘璿欲请文鸯再次率兵出征，然文鸯突发疾病，难以远征，唯有另选贤才出征。
时诸葛乔举杜预为帅，杜预另举周处、马隆二人为将。
刘璿遂用三人出征，命杜预率精锐万人，周处、马隆二人为副将。
公元275年，杜预率军在高阙斩杀秃发树机能，周、马二将降服漠南诸部。至此河西鲜卑数十年未叛，臣服于大汉统治。
公元276年，刘璿于长安病逝，仅在位五年，无庙号，谥号孝恭皇帝。
刘璿之后，太子刘虔继位，生性崇佛，体格肥胖，难以走动，在位十年，以杜预为相。四海昌平，无乱国之事。
公元286年，杜预亡，刘虔崩，君臣同月而亡。刘虔谥号孝仁皇帝，无庙号功绩。
公元287年，刘祯继位，专统国事，不置丞相。
时柔然崛起漠北，瀚海都护府废。因受柔然煽动，漠南鲜卑再叛，刘祯亲征四次，二次无功，二次功成，再降漠南鲜卑。
且刘祯生性奢靡，好大喜功，为壮功绩，于西域置高昌郡，在西海置天海郡，并封禅泰山，大兴宫殿。
公元308年，刘祯猜忌太子私通妃妾，欲责问太子。太子怯弱，受左右亲信煽动，起太子宫兵。
刘祯措手不及，逃至露台避难。太子率重围露台，断刘祯与外界联络，逼刘祯退位。刘祯假意同意，下诏让位与太子。
退位间，刘祯暗招上郡兵入朝，反围太子于大兴宫，并将太子及其左右尽数诛之。唯太子幼子刘熜得亲信护卫，远逃至乐浪国避难。
公元318年，刘祯老迈昏聩，暴虐宫人，被宫人勒死于宫中。
时无太子，刘祯三子互相争位，国中政斗频繁，二皇子刘恂先是宫变继位，但遭宫人刺杀。四皇子于是继位，欲害左右兄弟。
五皇子刘鄢先下手为强，趁四皇子出城祭祀之际，招岳父庾亮率兵入京，围杀四皇子于惠陵。
公元319年，刘鄢登基称帝，岳父庾亮专权为相。后刘鄢又杀岳父庾亮，独治天下。
公元330年，刘鄢无子而崩，时乐浪郡公霍熠联合幽、平二州刺史上表，言可立旧太子之子刘熜为帝。诸臣以为可行，遂迎奉刘熜。
刘熜继天子位，但因朝政被诸卿所制，难以施展拳脚，遂用术治天下。
且为追求长生不老，三十年不朝，致使朝野党争不休，政治腐败加剧；柔然崛起漠北，劫掠漠南鲜卑诸部；边军吞没军饷，军备松弛不能战。
刘笃继位后，革除弊政，抑制豪强，提拔刘裕、谢玄、陆方、霍明等贤能之臣。
刘裕受命南征北伐，北败柔然南下，重降漠南鲜卑；谢玄受命为相，革新吏制，重兴朝政。汉得以一时中兴。
刘笃在位二十年，因太子刘休之与刘裕有仇，且忌刘裕手中兵马，借刘笃驾崩之名，招刘裕归国，欲收其兵权。
因刘笃崩，刘裕受命谒长安。刘休之以刘裕擅兵无度为由，收其兵符。
刘裕闻之惊恐，遂出逃长安。刘休之疑刘裕有心反叛，遂派兵围杀之。刘裕逃回雁门，与漠南都护姚兴起兵反叛。
刘休之发国中兵马征讨，历经八年方平之。然因朝政不稳之故，地方诸将多与中央离心，藩镇渐起林立。南汉唯有依仗关陇、吴楚以制河北、西北诸军镇。
后百来年间，不乏有明主治国，但依旧难改弊政。百姓民生艰难，土地兼并，起义渐多。
公元543年，糖贩王宿知因被官府欺压，改姓为刘，自称高祖刘邦之后，与乡人起兵造反。
王宿知从番禺起兵，转战荆、江、扬、徐诸州，严重摧毁南汉的统治根基。且应和王宿知造反者，西至陇右，北达河北，其数众多。
于是天下大乱，动乱争斗三十年，天下藩镇林立。
华阴杨氏杨忠战功显赫，子杨坚有文武之才，历经二十年奋战，杨坚创立隋朝。