定海陷落，道光帝震怒：浙江水陆营伍之废驰，不问可知，区区小丑，胆敢如此披猖，彼文武大臣，即张皇失措、形同木偶，平日岂仅知养尊处优耶？乌尔恭额、祝廷彪，即行革职，暂留本任，戴罪图功。直隶督琦善，该夷船倘至天津求通贸易，断不能据情转奏，并备战相机剿办。闽浙督邓廷帧，火速驰援定海。林则徐，外而断绝通商，并未断绝，内而查拿犯法，亦不能净，无非空言搪塞，不但终无实际，反而生出许多波澜，思之不胜愤懑，看汝以何词对朕也！多道谕旨颁下，道光帝还不安心，又速派细作各地探看。
1840年7月底，细作陆续来报，江苏，未有人讲求训练一语，水师数额极小，兵技尤疏，其寡弱更甚于浙江。山东，数千斤大炮尚未练习，仓猝试放，多不应手。直隶，沿海炮台失修，旧存铁炮，大半刷膛锈损，多不堪用。天津，海口防兵二百，城内六百。辽宁，海防极为空虚，山海关无存炮，旅顺仅有兵丁六百，水手一百；旅顺以东，兵数无多，几无设防。
道光帝看罢，心头一颤，久久无语。
穆彰阿窥帝和意起，遂道：“和则两益。”
道光帝曰：“速传琦善，如夷船驶至天津海口，果无桀骜情形，不必遽行开枪开炮。倘有投递禀贴情事，无论夷字汉字，即将原禀进呈。”
广州这厢，士密得知伯麦攻占定海，心动手痒，衅意勃发。
林则徐早有准备，虎门内外，三千官兵虎视眈眈，澳门城垣，一千三百兵勇磨刀霍霍。尖沙嘴、官涌山间，八百官兵严阵以待。士密见状，不敢贸然进攻，只在珠江口外，掳盐船十艘，杀一反抗舵工伤一翻脸水手。
则徐义愤填膺，再颁杀夷告示：英吉利夷人本多狡诈，且以鸦片害我民人性命，骗惑内地资财，吾民当亦共仇共愤。本督今与汝等约：如英夷兵船一进内河，许以人人持刀痛杀。凡杀白夷一名，赏洋银一百元，杀死黑夷一名，赏洋银五十元。
重赏之下必有勇夫，则徐令下不久，澳门军民齐心协力，活捉英人温特森.士担顿。
士密叩关，要求放人。林则徐拒。士密怒攻关闸炮台。
关闸炮台背靠香山面俯澳门，占此，可挟澳门慑香山窥虎门。则徐亦知其重，饬令严守。
炮台守军开炮还击，射程不够，伤不得夷船。激战一时辰，守军死伤甚多，参将波启善、守备陈宏光负伤。士密攻占关闸炮台，升英国国旗，焚烧清军营帐。
则徐愤慨，曰：“关闸内外，细查文武官兵实逾二千，并非短少。所可恨者，披坚执锐之人，无非预存弃甲曳兵之想。必得斩一二人以徇于军。”
关闸战后，士密放言：“再不放人就要攻打虎门。”
虎门官兵魂惊，请求增援。关天培亦主师船回调，力守虎门。
则徐道：“此乃借题于虎门，实以挑战于关闸也。嚣张至此，岂可以姑容？守固为重要，然主动出击，捕机交锋，挫敌之锋芒，亦是必行之战法也。吾令，调集所有师船，零丁洋上择一适宜处，围歼一二夷船。”
怡良道：“吾皇谕令，“仍当示以镇静，不事张皇”。
则徐喟叹，曰：“吾皇，仍重在镇静一层，然我欲静而彼不静，则亦势难坐镇。今朝情形，惟唯用此一举，求得南洋一捷，始可稍开抑塞之胸耳。”
关天培依则徐令，师船倾出，游搜数日，终于矾石洋面发现英舰一艘，即可围轰。三英舰闻声来援，双方炮战至黑，英舰退。
8月11日，懿律率舰队主力抵达天津大沽口，威厘士厘号舰长马他仑照会琦善：靠岸投书、上岸购物。琦善不敢擅作主张，上奏道光帝：夷船叠遭广东攻击，负屈之由，无从上达天听，恳求转奏。奴才可否接洽。
道光帝谕令可。
琦善遂遣守备白含章登舰拜夷。懿律见含章全幅善意，与粤、闽、浙吏完全不同，心情稍舒。
含章将直督琦善对英人之好感及和平之愿望和盘托出。
懿律心花怒放，旋即释放善意，迅疾驶离大沽口六日，以待清皇复文。
琦善将英国公文进呈并上奏道：启禀吾皇，该夷船坚炮利，舱分三层，每层有炮百余，且每层前后各有炮，每炮约七八千斤。无风无潮，顺水逆水，皆能飞渡。今海道已任夷游荡，险要处已为夷所据。吾水师已不能入海角逐，且本年即经击退，明年仍可复来，边衅一开，兵结莫释。而频年防守，亦不免费饷劳师。今夷船驶退，觅地纳凉，其意非诱臣撤防，即图另觅码头，不可不益加防范。
道光帝阅英夷公文，知夷人无非要求贸易赔偿通商、索岛居住。喜曰：“夷志图贸易，又称伸冤，是朕办理得手之机。”当即下旨琦善晓谕懿律：上年林则徐等查禁烟土，未能仰体大公至正之意，以致受人欺蒙，措施失当。兹所求昭雪之冤，大皇帝早有所闻，必当逐细明查，秉公查办，重治其罪。定能代申冤抑。该统帅懿律等，着即返棹南返，听候办理可也。
刑部主事万启心上奏：臣前奏谓：夷人所诉林、邓各情，如果查办一依约束，则前督办理，自系过当，若阴持两端，多生狡诈，则系反间，去其所畏。今之所闻，殆不止于阴持两端，多生狡诈而已。其所呈诉，皆非实情，其为反间之计明甚。
道光帝不以为然，斥道：“片语怎抵城下狼兵？”又谕令琦善：随机应变，上不可失国体，下不可开边衅。详细开导，总须折服其心，办理方为得手。
琦善心领神会，送夷人鸡鸭牛羊，大为犒赏。又于大沽口南岸搭帐篷两座，一为谈判，二为居住。懿律迫琦善接受通商赔款割地等条款。琦善仅应：重治粤督，以为伸冤。懿律以战要挟，琦善则以请待奏闻请旨后回复。
1840年9月4日，道光帝下旨，谕令琦善随机应变，可许通商抵烟价作退兵之条件。琦善再会懿律：如同意南返，则有钦差大臣至粤再谈，必使贵统帅有复贵国王，前贵领事屈抑之处，定可昭雪。
时已秋，天渐凉，定海军中疫病起；懿律思索再三，同意返粤。照会琦善：如你沿海各处不开枪炮，则我决不滋生事端。因所列条款，未能明文回复，既须待回粤听候查办，则定海兵船亦不能撤。琦善一一应允。
夷船南返。道光帝喜道：“琦善片言只语连胜十万之师，着琦善著作为钦差大臣，迅速来京请训，驰驿前往广东查办事件。速传朕谕，沿海各省督抚，夷船经过，不必开放枪炮。”
穆彰阿道：“广督林则徐进言，欲出洋剿办夷人。”
道光帝怒曰：“夷人习熟水战。该督折内，既称不值与海上交锋，何以此次又欲出洋剿办？前后自相矛盾。显因夷兵滋扰福建、浙江，又北驶至天津，恐以粤东办理不善，归咎于该督，故作此举，先占地步。所谓欲盖弥彰，可称偾兵也。”
道光帝言罢，即刻下旨：前因鸦片烟流毒海内，特派林则徐驰往广东海口，会同邓廷帧查办。原期肃清内地，断绝来源，随地随时妥为办理。乃自查办以来，内而歼民犯法不能净尽，外而兴贩来源并未断绝。甚至本年英夷船只沿海游弋，福建、浙江、江苏、山东、直隶、盛京等省纷纷征调，糜饷劳师，此皆林则徐等办理不善之所致。林则徐、邓廷帧著交部分别严加议处，林则徐著即来京听候部议。
林则徐接旨，不敢不懔天威，但事关本末，冒死再奏：来粤年余，鸦片尚未尽除，冀从重治罪，以儆无能。但鸦片之为害甚于洪水猛兽，即尧舜在今日，亦不能不为驱除。若谓夷兵之来系由禁烟而起，则彼之以鸦片入内地者，早已包藏祸心，发之于此时，与发之于异日，其轻重当必有辨矣。抑知夷性无厌，得一步又进一步，若使威不能克，即恐患无巳时，且他国效尤，更不可不虑。逆夷滋扰粤浙苏鲁津，惟以雷霆万钧力阻之。为今计，可以通夷之银两为防夷之用度，购炮制船，炮必求极利，船必求极坚。此苟有裨国家，虽顶踵捐糜，亦不敢自惜。
道光帝闻奏，愤曰：“一派胡言无理可恶！速传朕谕：前派林则徐、邓廷帧在广东查办鸦片，乃时逾两年，不但未绝根株，转致该夷赴近畿呈诉冤抑，成何事体！已将该督等误国病民办理不善之处，降旨宣示。兹据吏部遵旨将该督等议以革职，实属咎所应得。林则徐、邓廷帧均著照部议革职。林则徐著即折回，邓廷帧亦著迅速前赴广东，以备查问差委。”