江南大营告急，两江总督何桂清谓浙江巡抚王有龄道：咸丰六年，大臣向荣退保丹阳，其时腹地均称完善，卒能与前督臣怡良力遏凶锋，至今民怀其惠。此次逆氛较炽，常州挡三路之贼，视六年措置尤难，设大营稍有疏虞，东南半壁又将安恃？江营虽急，苏南亦无一日不急，江营兵足饷厚，自能应付。
王有龄道：六百里加急，英法二夷，战船逾百，兵将三万，已于昨日进占舟山。夷人若沿江而上，吾等恃何安身？
何桂清叹曰：内忧未除，外患复至；兵连祸结，何日可止？去岁，大沽口一战，杀夷逾百；这不，报复至矣！大沽口至京，与北塘至京，可有别乎？钤印换约，一钤即了，何必大动干戈！夷事紧急，八百里加急，速奏吾皇；战和事宜，吾等静候圣谕。另，速饬沿江各地，与夷战端，不可妄开，夷若登陆，务必好言力阻。吾等当务之急，实乃剿除粤匪。
王有龄道：常城周遭，贼影恍惚，倘圣上谕令杀夷，吾等战乎？
何桂清道：愚乎？不遵圣旨，诛尔九族！粤匪兵临城下，夷匪飘忽不定，和春兵逾四万，吾等才几？援江营之军，留守不发。吾即咨复和春，言粤、夷二匪肆虐，常州兵不及万，无丁可拨。
和春接咨复叹：吾冀图保全东南大局，随遣兵将，肆意妄为，自剪枝干，实属咎由自取！
张国梁道：和帅勿忿，可即迅饬张玉良等，言明利害，张等必自回援。然李秀成兵逾四万，陈玉成三万，杨辅清三万，皆抵吾营外围，和帅须早作打算。
和春道：安德门外，黄靖悍兵逾万，依托长围，力拒陈逆，西路暂且无恙。李秀成屯兵淳化，踯躅不前。当务之急，乃中路雨花台与高桥门之敌，金陵之贼亦于高桥门及小水关大营后路添加营垒，倘贼里应外合，自此得逞，吾小水关大营与上方桥军营将彻底断联。东、西若不能呼应，势必为贼各个击破！
张国梁道：末将即去，斩杀来敌。尔后回返，汇张玉良、刘季三、马得昭三路援军，再攻淳化。
5月2日，张国梁偕翼长王浚，分督诸将，至清波门、陈家桥一带出击，自朝至暮，血战数十回合，暂阻杨辅清、刘官芳之攻势。
其时，大雨磅礴，连注三日，亦未有止。陈玉成无惧，由毛公渡、上河镇、小行等处，搭设浮桥，三万大军齐渡，合围安德门外清军营垒，天京城内炮火纷飞，燃爆清营货药库，清军乱作一团，延绥镇总兵黄靖力不从心，急急求援张国梁。
张国梁接告，率军三千，飞驰而至。然围圈数重，屡冲不入。国梁眼见五十营垒俱破，总兵黄靖、副将马登富、游击吴天爵与三千兵勇，俱殁其中。
国梁胆颤心碎，督师炸断上方桥，冀固守东北半壁。和春认同其意，立即传知各营一律严守。
是夜，风雨愈大，又兼雪雹，立夏之冷不异立冬。夜半，雨停。忽地，四野锣鼓喧天，喊杀声四起；钟山遍处皆火，南北各营、小水关之营亦皆火发。火光声里，李秀成、陈玉成、杨辅清、李世贤等纵横驰骋，肆意杀戮。张国梁自知大势已去，亲率一军断后，佑护和春出仙鹤门，由龙潭遁退镇江。
张国梁兵至镇江，已是深夜；和春叹息涟涟，豪戾二气俱无。
张国梁道：吾大营之兵，仅折三千，元气未伤，砥砺时日，即可再战。咸丰六年，末将与向帅退保丹阳，力遏贼逆，今可复重！探报，熊天喜部正飞驰来援。
和春道：张兄在，即于微末，亦能复起！
和春听言复振，上疏曰：奴才虽败，元气未伤，兹依托镇江、丹阳，先将句容、溧阳次第克复，再出淳坝，与皖南会师，先出徽宁以至池太，尔后汇各路之师，会搏金陵。
张国梁至丹阳，亲勘地形，打马行间，不想久雨道淖，乘马扑地，压伤腰腿。国梁全然不顾，一意筹划防务、布置营垒。
两江总督何桂清闻败气忿，即咨和春：丹阳以上军务，请和、张二帅主之；常州以下，本督与张玉良撑持。吾即进规溧阳，以分贼势。
浙江巡抚王有龄道：苏常本自一体，宫保切勿人为割裂。
何桂清道：和春下辖雄兵四万，一触即溃，吾为两江总督，焉能不忿。世事不破亦不立，和春督战不力，本督自行御敌。苏南大战在即，浙地亦不能免，尔乃浙抚，速赴杭州，整军备战。
何桂清言毕，即奏：常州筹防业已匝月，诸事周备，且系名将精兵，军威甚壮。
和春接咨，气血上涌，忿而回咨：丹阳会战，事关江南诸军生死存亡，吾若死，尔能独善？张玉良、马得昭等皆乃吾之悍将，为援尔而出！尔却扣吾悍军于闲地，坐观吾败，是何居心？丹阳毗邻常州，快骑半日即至，尔若尚有天良，速放吾兵归建！
王有龄驰至杭州，即将苏常战况，告知杭州将军瑞昌。
瑞昌道：如此，苏常浙皆无救矣，吾即上奏吾皇，迅饬曾国藩沿水路，会同提督杨载福，迅由东流、建德一带分剿芜湖，并入宁境，以分贼势而顾苏常。
王有龄道：曾国藩或不听调，即听，已是缓不济急；吾东，夷人又已进占舟山，真真祸不单行矣。
瑞昌道：苏常政出两门，兵分力散，危殆；吾等须即未雨绸缪。
王有龄思忖再三，咨语何桂清：丛山兄如晤，你我自幼相识，至老无猜，今有言相告，切切听之。事棘时危，身为大臣，万目睽睽，视以动止。一举足则人心瓦解矣。
咸丰帝闻江营溃败，急召肃顺、奕忻，道：和春大败，江营不保；英法二夷卷土重来，复占舟山。二卿可有制敌良策。
肃顺道：兵败如山倒，江南之军士气已无，和春、张国梁等不可再战，速退镇江，依托水师，凭城死拒，可保无虞；和、张盘踞镇江，粤逆不敢轻犯苏常。夷人此来，或为复仇，或为换约；相距尚远，趋近再探。
奕忻道：咸丰六年，向荣亦有此败，然依托丹阳，誓死力拒，反败为胜；和春、何桂清、张国梁等，并力同心，定可有成。去岁八九月间，圣上已与美、俄二夷钤印换约；英法二夷，稍加羁縻，或即退兵。
咸丰帝道：和春虽败，然亦有会搏金陵之心，浑身是胆矣；何桂清亦奏常州诸事周备、军威甚壮。朕即谕令何桂清徐有壬等，筹饷拨兵，迅速增援。瑞昌奏言，欲调曾国藩赴援。曾国藩可舍安庆？朕即敕令曾国藩务必斟度情形，相机办理，迅速奏闻。安庆之地，万里长江此封喉，吴楚分江第一洲，素为兵家之必争；曾国荃吉字营万人，已于5月17日进占集贤关，扼安庆之西北；多隆阿、李续宜亦进军桐城；杨载福、彭玉麟部扼制长江水道，枞阳一破，安庆之围既已合拢；曾国藩此时撤军，朕实不忍。
奕忻道：胡林翼才识俱佳，早已独当一面。
肃顺道：胡林翼奏言左宗棠名满天下谤亦随之。曾国藩奏言左宗棠刚明耐苦，晓畅军机；其才可以独当一面，固已历有明征，思力精专，识量宏远，于军事实属于确有心得，可堪大用。当此需才孔亟之际，奴才叩请，圣上宜量才而用。
奕忻道：左宗棠真有此能，亦可用曾国藩之方，再练一军，征战沙场，补曾国藩东下之缺。
咸丰帝道：和春、何桂清、张国梁俱在，江南未到山穷水尽时。夷人兵强马壮、船坚炮利，每每只为经商逐利，朕实心塞。