霸王城中，项羽在军机室观看局势图，韩信在潍水击败龙且，整个齐国落入了韩信的掌握中，韩信被册封为齐王，齐军从楚国后方攻入了楚国。驻守淮南地区的楚国大将周殷也投降了英布，刘季对楚国的包围圈已经形成了，局势对项羽来说已经可以称之为危险了。
项羽盯着局势图看了很长时间思考不出破解之道，项羽的拳头砸在了局势图上面，难道真的让刘季这样的小人得到天下下，项羽的内心十分不甘。
项羽问身边的诸将说道：“我们手中的军队都集结在了广武城和荥阳这边，可我们要面对的对手是可以从楚国得四面攻入楚国的。”如果按照这种局势走下去，对项羽来说就是坐以待毙。
谋士武涉说道：“韩信在齐地自封为齐王，韩信是跟刘季同级别的诸侯王，难不成韩信还要继续对刘季唯命是从？”刘季能将项羽逼入绝境最关键的因素是在韩信，韩信如若能够不听命于刘季，项羽则可以逢凶化吉。
项羽的目光落在了武涉的身上，项羽说道：“先生莫非有破局之策。”
武涉说道：“项王不会忘了，当初英布被项王封为九江王的时候，刘季就是以英布和项王同为诸侯王而策反的英布，韩信执着于齐王的王座，此人也是具有野心的。”
韩信的野心是否强于韩信对刘季的忠诚，这是项羽能够破除困局的关键所在。项羽派武涉在临淄城见到了韩信，武涉说道：“当年天下人共苦于秦的暴政，天下群雄这才携手戮力而诛灭暴秦，如今暴秦已灭，新的天下格局也得以重新划分，有功之人也都获得了自己的封地，天下人也应该止兵停戈，士兵们得以休养，人民也该去各自去忙活自己的营收而安居乐业。
汉王为了一己私利而兴兵东向，使天下重新陷入战火中，民众们不得已坠入战乱纷争而被战火所驱使和蹂躏。汉王侵入别人的城邑，夺得别人的封土，先是破了三秦，之后就收诸侯的士兵向东边攻打楚国。汉王之意夺不尽天下的土地是不会罢休的，汉王的欲壑是填不满的。
汉王好几次陷入了项王的掌控中，项王怜悯汉王让其继续活命，汉王每次逃脱出去就马上违背约定再次攻击项王。汉王是如此的言而无信。如今足下和汉王的交情非常深厚，拼尽全力为汉王所用兵，足下这样做终究会被汉王所擒获的。足下现在之所以还可以继续的安然无事，是因为有项王的存在，汉王还有求于你。项王和汉王的之间的战事全都取决于足下，足下投汉王汉王胜，足下投项王则项王胜。如果项王被灭掉了接下来被汉王所灭的就是足下你了。
足下和项王以前也是有交情的，你完全可以不再听从汉王的召令而选择于楚王结好，以足下目前的实力，大可以和汉王楚王一道三分天下而各自称王。足下已然是位列诸侯王，还要去继续听从刘季的召令攻打楚国，这对足下来说真的不是明智的选择。”