谭君子、曾莲子、杏儿和阿升到了上海，谭君子先去住客栈，说有空会来女子学校找她们的。谭君子和她们分手后，曾莲子按《万国公报》上的地址，找到日华女子学校，门卫问：“有什么事吗？”曾莲子说：“我要找校长倪士辉先生。”门卫说：“稍等，等我先去禀报。”倪先生正在办公室里看书，听了不知是谁找他，摘下眼镜说：“让她们进来吧。”门卫出来带曾莲子和阿升等人进了办公室，时隔许久，倪先生根本认不出来人就是过去的学生曾莲子，他睁大眼睛问：“你们是找我吗？”
倪先生虽然老了许多，额头上留了几条岁月的皱纹，但他下巴的那颗痣令人记忆犹新，曾莲子还是一眼就认得，激动而温情地喊道：“倪老师，我是您的学生曾莲子呀！”倪士辉听了怔了一下，思绪一下子就飞到了过去的苏州姑苏学堂，那简洁的校舍和难忘的岁月，他的神情也激奋起来，站起来脱口而出：“你是莲子，好久不见，真的好想你。”曾莲子也动情说：“老师，我也很想你，有时梦里也梦到你。”
倪先生兴奋地让她们坐下慢慢说，互诉思念之情，然后，倪先生问她怎么能找到他？曾莲子拿出一张报纸，把上面的招聘启事给倪先生看，并说明自己是来应聘的，倪先生这才明白，心中大喜，立刻叫人过来，将曾莲子和阿升等人的行李搬进去，安排她们住下。
倪先生又问起司马鼎文，曾莲子将自己的不幸婚姻诉说一遍，并从昭塔县逃出来的事说了，并说不知司马鼎文的近况，心里也很想会他。倪先生听了摇头叹息不已。
倪先生安排曾莲子担任初级英语教习，又安排阿升、杏儿为学校卫生工人。这所学校是日本商人办的，里面有许多日本教习，有个女教习叫秋田惠子，特别好客，见了漂亮的曾莲子，喜欢得很，有空就来找曾莲子聊天，她是个中国通，中文说得很不错。一天，她到曾莲子的宿舍里来，还带了许多自己做的寿司给曾莲子尝，曾莲子说：“经常吃你的东西，真难为情，我也没什么东西给你，今有一对金耳坠，是娘家的陪嫁品，我没有带，就送给你做个记念吧。”曾莲子拿出来放到她手里，秋田惠子笑说：“我是太喜欢你，才送东西给你吃，并不是要你给我什么，反正我觉得你有一种别人没有的气质，衣服穿着，一举一动，都那么令人喜欢而陶醉。”曾莲子听了，心里十分欣赏她的直率和纯真，拉着她的手说：“你真好，我们做个姐妹好吗？”秋田惠子巴不得这样，兴奋地说：“好，好极了，今后我就叫你姐姐，有机会带你到我日本老家去玩。”曾莲子说：“听说你那地方在海那一头，太远了，恐怕去不了。”秋田惠子说：“不远，坐轮船二天就到。”
秋田惠子看到曾莲子的小脚，问：“你的脚是不是被包残了，为何这么傻？”曾莲子十分气恼地说：“都是这该死的父母，非要我包脚，所以成了这样子。”秋田惠子说：“中国妇女真苦，没有基本的人身权力。”曾莲子说：“你们日本的妇女也包脚吗？”“没有，绝对没有，这种事只有你们中国才会有。”曾莲子深有感触，说：“我要为中国女子鸣不平。”她写了一篇《论中国妇女的包脚》，文中指出中国人的愚昧落后，妇女被人欺凌，毫无自身权利，号召妇女们团结起来，争取平等和自由，这篇文章在报纸上刊出，一时引起轰动。上海滩许多太太小姐深受启发，纷纷打听曾莲子是谁？有许多人找到日华女子学校，愿意和曾莲子结为好友。曾莲子被众人所感动，她写这篇文章的初意，不过是想出口恶气，想不到一石激起几丈巨浪，反对包脚的呼声此起彼伏。曾莲子干脆和来访的太太小姐们，以及学校的女生，成立了一个反对包脚的组织，叫做“妇女放脚会”。
曾莲子在会上第一个将自己的包脚布扯下，举起来说：“姐妹们，大家把包脚布解下，让这又臭又长的包脚布象这腐朽的王朝一样，见鬼去吧！”许多女学生都是富贵人家的大家闺秀，平时也被迫包脚，听了曾莲子老师的话，非常激动，都纷纷把包脚布扯下扔了，那种解放的舒适感觉比吃蜜糖还甜蜜痛快！
不久，谭君子到日华女子学校来找曾莲子，并想拜访倪士辉先生。曾莲子把谭君子领到倪先生面前，说：“倪先生，这是我的结拜兄弟，他想拜访您。”
谭君子作了自我介绍，然后谦逊说：“久闻先生留学美国，学贯中西，知识渊博，故特来讨教外国的政治制度、风土人情、文化教育等，以增加自己的知识，伺机为国出力。”
倪先生见谭君子气度轩昂，已有几分喜欢，又听了他的介绍，知道是个有志青年，心内十分乐意帮他。倪先生把他带到学校图书馆，拿出英文、数学、物理、化学等翻译成中文的教科书，一一介绍给他，谭君子被这些散发着油墨清香的书本深深吸引，书中的内容又是那么新鲜有趣，深奥莫测，看得他如痴似迷。他拿着书瞪大眼睛问道：“这些书我很喜欢，只是一时看不完，能否借我细阅几日，然后奉还。”
倪先生被他的好学之心深深感动，说：“即然你这么喜欢，我就送你一套，因为这些书不是一看就能懂的，需要细细研究，才能弄懂，最好有人指点。”
谭君子谢了又谢，说：“先生，如有十分不解的地方，我来向您讨教如何？”倪先生点头说：“可以，我家住在闸北路九号，只要我在家你随时都可找我。”谭君子听了十分高兴，拜别了倪先生和曾莲子，回客栈去了。
司马鼎文接到昆山一个同科举人的信，邀请他到昆山游玩几天，然后去上海和一个丁举人相会。司马鼎文空闲无事，正想出来游玩，就满口答应。他来到风景秀丽，水网密布的昆山县，心情非常开朗。他深入农村，见许多白鹅在湖中戏水，想起一首词：“鹅，鹅，鹅，曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨青波。”这里一年三季稻谷，湖中盛产鱼虾莲藕，真是个鱼米之乡。可是，农舍破旧，人们衣衫不整，面黄肌瘦，神情冷漠。又见到许多人腆着大肚子，头发零乱，蜷缩在破旧的屋子前晒太阳。
司马鼎文问了几个村民，才知此地有个可怕的传染病，叫做“大肚子病”，就是血吸虫病，历代医师都对此病束手无策，死亡人很多。司马鼎文发现田地里有许多隆起的坟堆，心中一片惨然。他想：这里的官吏是做什么的，百姓的疾苦竟然视而不见。司马鼎文呆立在一个坟堆前，心中一片茫然。穾然旁边走过一个人，头戴凉帽，身穿长衫，文气十足，问道：“客官，见你一身儒服，必非本地人，为何在此呆立？”司马鼎文见来人相貌熟悉，定睛观看，正是同科举人文可非，欣喜之余问道：“我正想找你，想不到在此相遇。我见此地百姓愁苦，被这大肚子病困扰，而官府不闻不问，所以在此叹息。”
文可非说：“司马兄所见，和我略同，我们不妨到前面酒店里叙谈叙谈。”两人走进酒店，小二端上菜肴、酒水，两人边喝边聊。司马鼎文问道：“兄长为何到此？”文可非答道：“不瞒兄弟，我老家在此，所以到此游荡。”
两人发现，这里人的饮水很不卫生，由于没有山，村民吃的水都取之于河泊之中，而河泊这头洗衣服马桶，那头就是吃的水，他们认为这是致病的根源，但据村民说，尽管把吃的水分开，仍然没有收到很好的效果，他们想探究其中奥秘，有人说：“上海的东洋医生医术很高明，何不找他们想想办法？”司马鼎文拍手猛醒，说：“对极了，我们立刻去上海，反正我们要去上海和丁举人相会，这里离上海不远。”
司马鼎文和文可非来到上海，找到一所日本人开的医院，那医院叫“日峰医院”，属于日本“乐善堂”的，院长热情地接见了他们。司马鼎文把嘉兴的大肚子病的情况作了说明，希望得到医院的帮助，查明病因，对症下药。院长听了暗自好笑，因为他们到中国主要目的是摸清中国的国情和风俗习惯，以便提供给日本国备用，中国的地区疾病当然也在探索范围之内，他们早已了解了这种大肚子病的病因，是血吸虫在作怪，而且这传播的宿主是一种淡水螺，但院长不说破，说：“非常抱歉，这种事属于研究性质的事，不是我们的份内之事，我们只是给登门寻医的人看病。”司马鼎文说：“你们开医院为了挣钱，我可以多给些钱，帮我们解救这些可怜的病人。”院长摇头说：“我们人手有限，上海的医院很多，你可以去找其他医院想办法。”
司马鼎文和文可非碰壁出来，不知去向何方，只见对面走来一个人，戴着眼镜，嘴边有颗黑痣，个头大小，走路姿势很象当年的老师倪先生，并且他也知道倪先生离开苏州后，一直在上海，故大胆叫一声：“倪先生！”如果那人听了回头就对了。
那人果然回头察看，司马鼎文见来人停下脚步，兴奋异常，确信是他，迎上去说：“倪先生，想不到在这里碰见你，我真想您呀！”
来者确实是倪士辉，他刚从日华女子学校出来，准备回寓所去，听到有人叫他，止住了脚步，倪士辉透过眼镜的目光盯住司马鼎文看了许久，问道：“你是谁，怎么认得我？”司马鼎文上去搀住他的手说：“我是苏州的司马鼎文，您的学生呀！”倪先生恍然大悟，也握住司马鼎文的手说：“原来是司马鼎文，为师好想你，你也在上海吗？”
司马鼎文把自己中了举人，来上海找同科举人相聚的事说了，倪先生大喜，说：“好，好！这位是？”倪先生把目光转向旁边气度不凡的文可非。司马鼎文说：“他是我的同科举人文可非，是昆山县人，同我一起来上海和上海的举人相会。”倪生生作揖说：“幸会，幸会。”司马鼎文也将倪先生的情况作了说明，文可非也还礼说：“多多赐教！”倪先生说：“我们在此说话多有不便，还是到我寓所细谈为好。”
司马鼎文和文可非去了，到了寓所里，已有几个倪先生的朋友在家等他，倪先生指着一位满面红光，双目炯炯有神，额头发亮的人介绍说：“这位先生是广东商人，康广仁”指另一位长脸的人说：“这位也是浙江人，姓宋，龙门书院阅卷。”又指着司马鼎文和文可非对那两人说：“这是我的学生，江苏吴江县举人司马鼎文，这位是江苏昆山县举人文可非。”康广仁、宋阅卷听了，连忙作揖说：“失敬，失敬！”司马鼎文和文可非也还礼说：“彼此，彼此。”
他乡遇故知，平生快乐事，倪先生设宴招待诸位，又派人去请学校董事长井田一郎一起喝酒。井田一郎是个日本商人，平时也喜欢结交朋友，欣然赴宴，和大家见面后，相谈甚欢。
正在此时，谭君子过来向倪先生请教问题，倪先生大喜，把谭君子请到酒席上对大家说：“这位是湖南来的朋友，叫谭君子，聪颖好学，极想了解外部世界的状况，诸位都是有识之士，互相谈论好极了。”
酒过三巡，康广仁问起日本国的情况，井田一郎刚要回答，门外又有人求见，倪先生急忙去开门，只见进来两位穿水师白色制服的人，倪先生问道：“你们是找谁？”其中一位较瘦的人激动说：“您是倪士辉倪先生吗？我是苏州的诸葛光旭，您不是在我父亲的学堂里当过英文教习吗？”
倪先生愣了一下，恍然大悟，知道来人是当年苏州姑苏学堂总办诸葛高达的公子，当年见过几面，时隔许久，几乎不认识了。倪先生高兴地握住诸葛光旭的手说：“原来是光旭，想不到你长成这么英武帅气，我都不敢相认了。怎么还成了一位水师军官？”
诸葛光旭把自已到福州船政学堂学习，毕业后分配到北洋水师军舰上当一名轮机长的事说了，然后指着身边这位水师军官说：“这是我的同学白轩笙，他是留学英国回来的，现在是北洋水师军舰上的大副。我们的军舰这次巡航到此，在上海停泊几天，我想到先生在此教书育人，桃李满天下，誉满环宇，故特和白大副一起来此拜访。您的地址是父亲告诉我的，不料，一找就找对了。”
倪先生说：“好极了，碰到你们真高兴，我摆了一桌酒请几个朋友在此叙谈，你们来了，正好一起聊聊，谈谈水师状况，及英国见闻，使大家都开开眼界。”
倪先生带着诸葛光旭和白轩笙来到酒席上，向大家介绍了他们俩的身份，众位都站立起来欢迎。司马鼎文一眼就认出了诸葛光旭，兴奋说：“原来是诸葛光旭表弟，我好想你，想不到在此见面，太好了！”
诸葛光旭也想不到会在此碰见司马鼎文，既意外又兴奋，激动上来抱住他，两人十分亲热。倪先生这才想到他们俩原来是表兄弟。
倪先生把座位上的人都分别向诸葛光旭和白轩笙作了介绍，大家都兴致勃勃谈论起来。
谭君子和康广仁又问井田一郎日本的情况，井田一郎说：“我们日本和你们中国一样，都是闭关自守的国家，惧怕欧洲列强的侵略，一味地排外，但是彼强我弱，总是吃亏。但自明治维新以来，情况就不一样了。幸亏我们日本出了一个伊藤博文，他留学英国后，深知西方国家的物质文明和精神文明，认识到一味地排外不行，只有学习西方的科技和文明制度，开放国门，才能转弱为强。他回国后把西方的政治制度、风俗习尚、教育、生产的开明风气移入日本，日本才逐渐强大起来。”众人听了很感兴趣，也很佩服，感叹中国缺少这样的人物。
倪士辉感叹之余，笑问：“井田兄，你是一个商人，怎么对政事如此了解？”井田说：“自从明治维新以来，人民的民主权力得到极大的发挥，增强了人民参政议政的热情，而且政府的每个决策都和人民息息相关，我们生意人不关心政治怎么能做好生意。”
司马鼎文问：“你们的国策也是天皇一人说了算吗？”井田一郎说：“不，我们的制度叫‘君主立宪制’君主的权力受到限制，国家的决策由众议院和贵族院决定。”康广仁和宋先生惋惜说：“可惜呀，我们大清国为什么不实行这种制度。”
井田一郎转向白轩笙说：“白兄刚从英国来，应该比我见多识广，或许能成为中国的伊藤搏文。”
白轩笙含笑黯然说：“不敢当，不敢当。恕我直言，不瞒先生，中国虽地大物博，但皇上年幼，太后专权，守旧势力强大，要想维新图强决非易事，更何况我是一个军人，责任在肩，没有奢想，能活命已不错了。你们日本学得好，明治维新很成功，我们要向你们学习。我在英国见到英国的科学很发达，思想很活跃，我看到许多有见识的好书，令我感触良多，其中有一本‘物种探源’尤其精采，提出了‘物竞天择，适者生存’的道理，说明了竞争是发展的动力，竞争能去劣存优，促进社会发展，真是本好书，可惜国人了解甚少，我想有机会把它翻译成中文，让国人都明白这个道理。”
司马鼎文拍手说：“好，好极了！我翘首以待，早睹为快。”谭君子也说：“白兄的话好像给我开了一扇窗，看到了外面世界的花红柳绿，我真想出国走一趟，呼吸些新鲜空气。”
文举人半开玩笑问井田一郎说：“你们日本强大了，会不会欺压我中国？”井田一郎说：“这难说，按照白兄所说的物竞天择，适者生存的道理，有可能会侵犯中国，但我是不希望看到这一天。”
夜阑人静，客人们都散了，倪先生想留谭君子和司马鼎文、文举人在此过夜，谭君子坚辞要走，倪先生无奈，只得和他作别。
司马鼎文送他到门外，门外灯光阑珊，夜风习习，司马鼎文说：“夜深了，路上小心。兄长此一去不知何日才能相聚？”谭君子说：“海内存知己，天涯如比邻。以后我们多多通信。”说罢紧抱司马鼎文，两人都洒下泪来。司马鼎文恨与他相见太晚，一直目送他走远，消失在街巷尽头。
司马鼎文留下来陪倪先生过夜。倪先生说：“告诉你一个好消息，不知你是喜是忧？”司马鼎文急于想知道是什么？倪先生说：“你的表妹曾莲子也在上海，而且就在我的学校里当教习。”司马鼎文听了，既突然又惊喜，一种深埋了许久的思念之情，突然间爆发出来，是那么猛烈，那么凶悍，那么不可遏制，颤抖着问：“真的，她还好吗？”倪先生说：“她很好……”倪先生慢慢把她的经历说给司马鼎文听，司马鼎文听了，知道她的婚姻是不幸的，她心底里可能还思念着我。
司马鼎文一夜未睡，过去的往事一幕幕展现在眼前，他希望天早点发亮，好去见他久别的表妹。终于到了天亮，看到窗外几丝亮光，司马鼎文迫不及待起床盥洗，倪先生笑说：“思心难熬寒夜长。”司马鼎文也笑说：“知我者恩师也！”
倪先生带司马鼎文去日华女子学校，倪先生说：“莲子，你看看，谁来了？”曾莲子转身看见了司马鼎文，这一惊喜非同小可，一时怔住了，一双秀目死死盯住司马鼎文。司马鼎文见了她，眼角渗出泪水，喊一声：“莲子，……”快步冲上来，曾莲子反应过来，也迎上去，两人紧紧抱在一起。
久别的思念，相逢的喜悦，心中有千言万语，一时不知说什么好。两人互相凝视对方的脸，抚摸着对方的脸庞，辛酸和喜悦的泪花在各自的脸蛋上纵横流淌。围观的人不知发生了什么，都用惊奇的眼光看着他们，其中就有谭君子。
曾莲子见大家都用诧异的目光看着她，有些脸红，对司马鼎文说：“到我的宿舍里，我们慢慢细谈。”司马鼎文跟她走进了她的宿舍。
两人坐下后，互道别后之情。曾莲子知道他已娶了曾春兰，心里说不出是何味道，祝贺不是，讽刺不是，挖苦更不是，她默默坐着，竟然无话可说。司马鼎文也不知该说什么，两人沉默了许久，尽管心中暗潮汹涌，尽管心中都有无穷的话要说，可是隔着一层无形的纸，什么也说不出，表达不了。
司马鼎文叹了一口气说：“表妹，保重！我先告辞了。”曾莲子见他要走，眼角红了，走上来抚摸司马鼎文的脸说：“表兄，相见时难别亦难，愿你保重，表妹心里只有你。”司马鼎文听了，又抱住她，热泪盈眶，说：“哥也时刻想你，咱们今世无缘，待来世吧！”说罢，司马鼎文夺门而出。
谭君子来学校看书，见到司马鼎文和曾莲子拥抱一起的一幕，十分惊异，又不便问，倪先生告诉他司马鼎文和曾莲子是旧时恋人，被家庭父母硬生生拆散的事说了，谭君子十分同情，豪爽的脸上露出愤愤不平神色。他关心他们，在门外静候，见司马鼎文冲出来，拦住他说：“司马兄，又见面了。”司马鼎文吃惊说：“你怎么在这里？”谭君子笑说：“我来这里看书，你不知道，曾莲子也是我的结拜妹妹。”
司马鼎文不相信，谭君子把自己抓小偷的事说给他听，司马鼎文才明白，感激说：“.谭兄真是好人，既然曾莲子是你的结拜妹妹，我也就是你的结拜兄弟，你认不认？”谭君子大笑说：“好极了，我又多了个举人兄弟。”两人相抱而笑。
司马鼎文告别了倪先生，谭君子、曾莲子，和文举人找丁举人去了。