天颂六年春，皇帝赵弘因偶感风寒多日未上朝。
深夜，工部侍郎王森急匆匆前往大将军府见护国大将军兼兵部尚书宇文泰。王森告之，宫里传来消息，皇帝赵弘已经采纳张丞相的建议，已秘密派大内高手在出京路上刺杀宇文泰的手下四大将军，断其左膀右臂，然后再除去宇文泰。
宇文泰回想起那天酒宴上，皇帝赵弘说做了一个梦，梦见众将拥护宇文泰登基称帝。宇文泰及众将顿时吓得脸色苍白，纷纷当场跪下，向皇帝表明忠心，并愿意交出兵权，解甲归田，告老还乡，颐养天年。皇帝赵弘允诺，让他们衣锦还乡，并赐予良田千亩，豪宅数座，大批金银珠宝。
宇文泰听后不信，王森提到，鸟尽弓藏，兔死狗烹，功臣自古不能善终，劝其早做准备。此时四大将军已落榻京郊客栈。在王森再三劝说之下，犹豫不决的宇文泰决定派手下前去打探。
这时，一个身受重伤的士兵跑来报信，四大将军在京郊客栈遇伏，向宇文泰求援。宇文泰正要仔细询问，没想到那士兵没说两句就断气了。宇文泰赶忙带人前往，来迟一步，现场无一活口，只留下两血字“大内”。
回到府上，宇文泰慌了，不知所措，向王森商讨对策。王森想出先发制人，他俩二人不知不觉谈了一夜，最后一拍即合。窗外，天亮了。
太医院梁院使每日为皇帝赵弘把脉施针，可是几日不见好转，且看起来越来越重。
某日，王森来找梁院使，梁院使正收拾东西逃跑。梁院使恳求王森放他走，王森再次以梁院使的儿子在大同府身犯命案相要挟，拿包毒药逼他喝下。
此时皇帝赵弘突然腹痛，口吐鲜血。萧皇后赶忙宣梁院使，却发现其已“畏罪”服毒身亡。薛副院使前来诊断，皇帝赵弘中了“西域断魂散“，在屋内香熏下，加快药效，已命不久矣。
萧皇后命大理寺卿调查此事。
萧皇后这几日都不见太子赵裕，命人找来太子。太监回来禀报，太子早已偷偷溜出宫，随行的有丞相之子兼伴读张朋，小太监李全以及随从两人，并呈上一张小报，上面写着江宁府三年一度的“布球大赛”。
萧皇后心急如焚，命羽林军统领范大海，前去江宁把太子赵裕带回来。
太子赵裕一行人由于人生地不熟，且拿了一张旧地图，老是迷路，兜兜转转走了大半个月，还没到江宁。荒山野岭，有间客栈，李全打听到，刚好有一队人马（秦州战队，据说无一败绩）也来参加江宁布球大赛。李全在他们酒菜里下药，然后赵裕一行人趁他们昏迷之际，进他们房内偷走他们的行装和地图，骑着他们的宝马奔江宁而去。
大将军府内，宇文泰心有点不安，询问王森，是否留下把柄，王森让他放心，如今死无对证。王森询问宇文泰，赵弘死后，他支持谁继位。宇文泰说道，继位必定是太子赵裕。王森道，赵裕他日若查出他父皇死因，必定不会放过你我二人。王森建议宇文泰支持小皇子赵宸登基，只有如此，才能保全他俩二人最大利益，宇文泰同意。王森还提到，几日前已飞鸽传书，让江宁的江湖高手刺杀赵裕。此时，他俩对话被屋外的丫环珑儿听得一清二楚。
王森来宫里见王贵妃，王贵妃（王森胞妹）原为宫女，在一次阴差阳错（皇上喝醉，跑错地方）怀下皇子，并凭此封为贵妃。
正好小皇子赵宸进来，王森抱起赵宸问道，想不想当皇帝。赵宸说不想当，就想每天快乐的玩。
王森回府后，为保万无一失，还秘密派了府内四大高手（朱雀玄武青龙白虎）前往江宁，刺杀太子赵裕。
一只信鸽飞入靖南王府，王爷赵纯随即派他府内的四朵金花（春兰夏荷秋菊冬梅）前往江宁，暗中护送太子赵裕回京。
大理寺卿经查明，向萧皇后禀报，梁太医是北辽奸细，在他房内翻出他和北辽的往来书信。靖南王赵纯觉得有点不对劲，梁太医在宫里已经好几年，为何此刻才下手，且平日来看，不太像北辽奸细，向萧皇后禀报，对此案要再详加细查。可惜被王森和宇文泰打断，说周边小国虎视眈眈，此刻应该赶紧把太子带回京，以防不测。
此时，江宁盛况空前。赵裕等人住进了龙泉客栈，冒名顶替秦州战队参加布球大赛。结果赵裕他们技不如人，连输三局，其中还有一个乌龙球，踢进自家球门。场外赌球如火如荼，秦州战队是大热门，没想到这次押秦州战队赢的人，却输惨了。
值此元宵之夜，赵裕等人在街上逛庙会，赏花灯，猜灯谜，热闹非凡。赵裕等人在街边一小吃摊，吃汤圆，这里的汤圆远近闻名，味道一绝。
这时，白天赌球输钱的人认出了他们，上前挑衅打架。赵裕正好看到秦州战队前来，秦州战队已经发现他们。赵裕略施小计，告诉输钱的人，谁才是真正的秦州战队。然后又跑到秦州战队那里，告诉有人找秦州战队。结果输钱的人和秦州战队大打出手。赵裕一行人借此逃之夭夭。
正当他们得意之时，一群江湖高手拦住了他们。原来他们是受王森指使，前来刺杀赵裕。
追杀途中，靖南王的四朵金花（春兰夏荷秋菊冬梅）刚好前来解救，向赵裕表明身份，他们一行人来到破庙休整，计划明早回京。
拂晓，王森的四大高手（朱雀玄武青龙白虎）带人赶到。侍读张朋穿上赵裕的衣服，乔装赵裕，带一队人马从破庙突围出去。四大高手追了上去。此时，另一个相反方向，赵裕也带一队人马偷偷逃了出来。他们相约在京城外的城隍庙一聚。四大高手发现了赵裕，也兵分两队，各自追杀。
张朋等人不敌，春兰夏荷战死。张朋坠崖，得一药农相救，背其回家。朱雀玄武寻至，发现张朋，药农掩护张朋被杀。恰巧一位少林高僧路过，救下张朋，带其上山。
赵裕等人被青龙白虎追上，秋菊冬梅不敌战死，赵裕重伤，赵裕临死前追问幕后主谋，青龙白虎答道，只怪他生在帝王家。就在青龙白虎向赵裕刺去之时，只见一位世外高人周青（人称青峰老道）飞身救走赵裕。不幸的是赵裕已身中白虎的毒镖。
四大高手（朱雀玄武青龙白虎）回京复命。王森不放心，命他们四人分别在京城四大门把守，以严查奸细为名，防止赵裕混进城。
范大海赶到后，山崖边找到太子的随身九龙玉佩，山谷里只见树上挂有一件太子外套，上面有血迹，范大海带人久寻无果，无奈只好先回京复命。相传恶狼谷里，有野狼经常出没，掉进去的人凶多吉少。萧皇后听后当场晕倒，张丞相（张朋父亲）也伤心的瘫坐地上。
皇帝赵弘不日驾崩。宇文泰下令京城九门戒严，封锁消息。
晚上，萧皇后的玉秀宫意外失火，萧皇后葬身火海。值班太监宫女皆畏罪上吊自杀。宫中由王贵妃主持，靖南王赵纯觉得事出蹊跷，打算亲自调查，被王森和宇文泰阻拦。
国不可一日无君，宇文泰和王森等人假借稳定朝局之名，拥立王贵妃的儿子赵宸为皇帝。张丞相和御史大夫程青松等人则表示，小皇子赵宸年幼，应让贤名远扬的靖南王赵纯继承皇位。一时之间，朝廷之上，分为两派，各站两边，争吵不休。
守卫京师的上将军杨忠，平日素与靖南王和张丞相等人交好，在朝上拥护赵纯。
正当两边争执不下。剑拔弩张之时，张丞相让杨忠叫三位靖南王旧将上殿。
谁料来的是西川节度使、燕北节度使、江南节度使三人，他们声援赵宸。这三人原本答应靖南王和张丞相，按兵不动，如今出尔反尔。杨忠以三人擅离职守，命副将抓他们。谁料副将已被王森和宇文泰收买，当场刺向杨忠，诬陷他谋反，私放边关守将入京逼宫。副将之前已秘密把这三位节度使各率的五千精兵放进城。宇文泰和王森已经对这三位节度使许诺，进京勤王，日后裂土封王。
羽林军统领范大海为人正派，先皇对他不错，但宇文泰对他有救命之恩，保持中立。
张丞相和御史大夫程青松等人并无兵权，靖南王的昔日三大将被杀，其他旧部又远在边关，大势已去，已无力抗衡。
赵宸顺利登基，改国号为天熹。王贵妃封为皇太后，垂帘听政。王森封为丞相，宇文泰加封为太尉。三位节度使分别加封为楚王、燕王、吴王。
张丞相和御史大夫程青松以莫须有（意图谋反）之罪名，被满门抄斩。一些忠臣直言劝谏，也受牵连，有的当场杖毙，有的发配边疆。人心惶惶，剩下的忠臣良将纷纷辞官归隐。
靖南王赵纯从此称病不上朝（装疯卖傻），在府上偏安一隅。王森和宇文泰前去靖南王府看望，赵纯在院子玩耍，这时恰好有匹马，路过拉尿。王森用马尿试探，骗其是好酒，靖南王忍辱负重，面带笑容喝下。王森和宇文泰最后大笑离去。
政敌基本肃清，整个朝廷被宇文泰和王森两人牢牢掌控。王森还秘密成立天鹰帮（号称小朝廷），将这些成员派往各地，监视文武百官一举一动。