晋军退兵，大队人马，首尾百里，遥相呼应，犹如长龙一般。大军行至襄邑，忽然一匹快马从后队飞奔而来，追上队首的大司马桓温。校尉道：“启禀大司马，燕将慕容垂率八千轻骑，追击后队。”
“啊？”桓温问道：“后队何人迎战？”
“后队大乱，唯有段思将军，前去迎战。”
跟在最后的一队人马，正是副将段思，如今生死不明，桓温调转马头，问道：“段思恐非慕容垂对手，后队追兵，谁可相助？”
“末将朱焘，愿往断后！”
朱序也说道：“我与父亲同去！”
朱焘、朱序父子二人，调转马头，率一营人马，赶相向后队，飞奔一程，见后队已被打散，也不见段思身影，唯有吴王慕容垂挥兵而来。朱焘、朱序直插敌阵，混战一团，此时燕军士气正旺，慕容垂麾下多是骑兵，把朱焘父子人马，冲的七零八落。
一番激战，虽是拖住了慕容垂追兵，父子二人兵马也溃不成军，朱焘、朱序被困其中，不得脱身，朱焘大喝道：“为父断后，我儿快走！”
朱焘引住慕容垂及几个副将，奋力厮杀，身陷囹圄，难以脱身，朱序连戳数人，回话道：“父亲快走，孩儿断后！”
话音未落，听一声惨叫，朱焘被燕将挑落下马，难以起身的朱焘被马蹄乱踏，死于乱军。
“父亲！”朱序难以脱身，围上来的燕骑越来越多，朱序救父不得，只得挥舞皂缨枪，突围厮杀。
燕军几个副将，催马追击，左右包夹，被朱序分刺马下，慕容垂催马追来，挥刀劈下，与朱序大战七八回合，被朱序一枪险些戳掉头盔。
慕容垂不是对手，其余追击之人，无人能及朱序，眼看朱序突破重围，一骑绝尘而去。慕容垂勒住马丝缰，言道：“小儿神勇，我等不及，他日必为上将。”望而生畏之余，不禁感叹其勇猛非凡。
桓温后队死伤惨重，又被慕容垂夺了诸多辎重，原本以为可稳妥撤军，眼看走出襄邑，忽然西面传来一阵喊杀声。桓温大惊，问道左右：“前番慕容垂已退，因何又乱？”
众将诧异，不知缘由，一个校尉策马而来，报道：“大司马，大事不好，秦军到此！”
“秦军？”桓温诧异道：“难道秦燕联手不成？”
说话间杀声大起，远远尘沙激荡，飞奔过来一路人马，为首之将，大喊道：“桓温贼子，苟池来也！”
“谁可出战？”
“谢玄愿往！”谢玄率一营人马，呼啸而出，拦住苟池，趁此时机，交相混战。谢玄乃是谢家的一员大将，足以抵挡秦将苟池。
趁此时机，桓温带大队人马继续撤退，还没走多远，杀声又起，只见迎面一队人马，正是秦将王鉴。小将滕飞道：“大司马勿惊，我去战他！”
滕飞催马迎战王鉴，大队晋军跟随而上，冲杀血路。正在混战之时，身后又起杀声，正是秦军主将邓羌，将晋军的一字长蛇阵，冲断撕开。真见得：
追兵横杀裂强敌，一字长蛇三分离。
襄邑浮云开霁破，斩分首尾断旌旗。
十万退兵，被几路秦军，分割数段，交相混战，难解难分，幸有众将拼死交战，王鉴、苟池二将被相继阻断。
东晋将士以为可以趁此时机，尽早脱身，没想到未走多远，远端又有杀声大作，乃是第三路秦国援兵，为首大将邓羌，一时间惊煞众人。秦、燕联盟弄得桓温，难以识别，分辨不清，桓温问道：“这是何方来敌？”
五弟桓冲道：“兄长大事不好，此番来敌，旗号为邓，恐是秦将邓羌。”
“谁可敌那邓羌？”
“末将诸葛攸愿往。”
“诸葛将军速速出战，挡住邓羌！”
诸葛攸带着一营兵士，催马出战，挡住邓羌，厮杀起来。一场混战，十万大军折伤半数，四万晋国将士，尸枕襄邑，逃散、被俘兵士不计其数。
众将护送桓温，逃出危境，大败而退。狼狈前行，桓温急忙撤退，仍然是寻觅水路，想乘船南下，返回东晋。此时，唯一通达的水路，便是在巨野开挖的水漕。
眼看退到巨野，只见又有快马来报：“启禀大司马，巨野急报，燕将孟高率兵偷袭，火烧船只，毛穆之、毛安之二将败退。”
“啊？”众人一听，惊慌失措，只能无助的去望桓温。
“唉......”桓温长叹一声：“诸军皆败，何颜回江南？”
郗超、郝隆两位军师，跟在左右，郝隆道：“今战船已焚，水路难行，大司马只可从陆路返回。”
桓温道：“秦燕两军，联兵追击，只恐走陆路，又要被劫，这几万残兵，如何抵挡？”
郗超（字景兴）言道：“大司马勿忧，败军南去，未必久追。秦燕也非真心誓盟，必自相残杀，势同水火。”
“景兴此言，何以见得？”
郗超道：“秦、燕结盟，燕国必许以好处，可今岁旱灾，颗粒无收，燕国窘困，必无厚谢，终将毁约。而秦国兵马，出兵函谷关，沿途占据中原腹地，怎可轻易奉还。以我看来，两国必将开战。”
“嗯......”桓温点点头说道：“景兴之言，真知灼见，先往淮南修整。”
襄邑一战，朱焘、滕飞、诸葛攸三将相继阵亡，谢玄、朱序得以生还，各路败兵，相继撤走，退守淮水。
……
慕容垂、邓羌等人相继重创桓温，杀伤三四万众，威名大振，大胜而归。回到中军大帐，慕容垂来到中军大帐，一屁股坐到帅位之上，对麾下众将说道：“快取酒来，我等庆贺一番。”
众将摘盔解甲，甚是兴奋，数只大碗，端与众将，正要喝酒庆贺，只听帐外有人唤道：“何人弄得酒气熏天？”
众将定睛一看正是太傅慕容评，慕容评迈着方步，走进大帐，看看正端碗要饮的众将，慕容评道：“桓温未死，残兵犹在，怎可滥饮？”
众将皆不敢顶撞太傅，唯有慕容垂说道：“太傅容禀，桓温已败，死伤三万众，今逃往淮水，已无还击之力，太傅不给奖赏，还不能饮酒了么？”
慕容评道：“有赏无赏，自有老夫奏报朝廷，吴王当收拢兵马，听候调用。”
慕容垂道：“我与太傅，并为行军元帅，论功行赏，赐酒痛饮，也无不可。”
“如此滥饮，吴王分明是败坏军纪！”
慕容垂丝毫不理会太傅慕容评，端碗便饮，说道：“我等浴血厮杀，战功赫赫，太傅不赏反讽，是何道理？饮便饮了，又待怎样？”
言罢，慕容垂端碗一饮而尽，其他众将也各自豪饮，使得太傅慕容评大失颜面，气的甩袖而去。
见太傅心怀怒气，一个副将言道：“太傅甚为不悦，吴王需做提防。”
“我防他做甚，太傅老矣，此番大捷，功不可没，不必管他。”慕容垂对太傅慕容评，甚是不服，与众人饮酒庆功，乐此不疲。
太傅慕容评回到自己寝帐，是又恼又气，心中暗想自己与桓温交战数月，没有功劳，也有苦劳，慕容垂临到最后，获得大胜，使得自己前面的苦苦死守，化作烟云。
左军师封孚紧跟身后，规劝道：“太傅息怒，太傅息怒......”
“慕容垂欺人太甚！他眼里哪还有老夫？”
封孚道：“太傅年迈，何必与吴王当面计较。岂不闻佛前多烧香，背后多骂娘。太傅何不借慕容垂功高震主，参劾一本......”
“嗯......”慕容评点点头，说道：“如此说来，还是军师想的周全。”
想到这里，慕容评顿生贪功之念，走到桌案前，提笔执书，写下一封奏折，参劾吴王慕容垂，居功自傲，目无君王，违反军纪，请求缉拿。驻扎枋头的燕军大营，距离燕国都城邺城不远，慕容评把密信交于军师封孚，封孚快马出营，带着密奏，火速送往燕国京师。
......
接到太傅慕容评的密奏，已是次日早朝，邺城的宫殿上，听政的可足浑太后看罢密奏，勃然大怒。只因这位吴王慕容垂在前燕朝廷中，才能出众，处处高人一等，使得可足浑太后，对自己这位小叔子多有戒心，十分忌惮。
送达密奏的，正是左军师封孚，封孚奏道：“吴王居功自傲，广结党羽，收买人心，只恐此番得胜之后，回到京师，必然功高震主，日后专权，太傅也难以阻拦。”
可足浑太后深知，自己带着小皇帝，孤儿寡母，自己这位小叔子慕容垂，才能过人，想要篡夺皇位，根本无人能挡。可足浑道：“慕容垂功高震主，权大压主，才大欺主，连太傅也管束不了，日后作威作福，那还了得。”
老国舅兰建言道：“臣以为太傅与吴王素来不和，此番大胜桓温，吴王功不可没，岂能强敌尚在，先除功臣？”
封孚道：“太后若想稳固社稷，权臣不可不防，大晋一统三国，为何如今落得半壁江山，还不是亲王作乱，望太后三思。”
可足浑太后是胡人出身，对汉人文史精通不多，但心里还自有主张，便是认庸嫉贤。别看太傅慕容评庸碌无能，但是越无能越仰仗太后，反而忠诚；吴王慕容垂虽然文武兼备，但锋芒毕露，可足浑太后满是担心。
思来想去，可足浑太后道：“哀家听说，晋国大司马桓温，也从不听褚太后的，晋国朝廷也奈何不得。但在我大燕，绝不可有桓温之辈。传哀家懿旨，命太傅慕容评，先发制人，缉拿吴王，回京问罪。”
“微臣遵旨。”封孚道。
这一决定，惊坏了不少大臣，因为燕国慕容氏和满朝文武都是亲缘连亲缘，这位大臣兰建既是先帝慕容儁的舅父，也是慕容垂的舅父。
太傅使者封孚准备次日返回，兰建暗想，自慕容氏建立大燕以来，三传皇位，落到可足浑太后手上，太后嫉贤妒能，反到听信慕容评谗言，要谋害慕容垂，大燕终要毁于妇人之手。
一番思量，兰建心爱慕容垂这个外甥，连夜起身，离开京师，直奔枋头大营，为慕容垂通风报信。这便是：
叔嫂相疑暗计生，人心多有暮云横。
敌军破败良臣斩，狡兔身亡走狗烹。