曾秋菊被冷落在家中，于步同很久没回家，回来时也是顷刻就走。曾秋菊怀疑他有外遇，命令佣人曾小福去侦探一下，这曾小福是秋菊陪嫁来的，只听秋菊的话。
不久，曾小福探听到于老爷和一个日本女子在一起，住在一个洋式的别墅里。曾小福回来将探听到的事告诉了曾秋菊，曾秋菊这才明白，心中又痛又恨又伤心，想不到这个貌似老实的于步同竟然背着她干出这种事来。秋菊一个弱女子，又单身在外，真是越想越伤心，她想到哥哥曾飞阳也在天津，就去找他诉苦，并希望得到兄长帮助。
曾飞阳听了这事，不禁大怒，大骂道：“你个忘恩负义的王八蛋，若不是我曾府出力，你个狗才能当上电报局的官吗？”他骂罢，对妹子说：“别哭，大哥为你出气！”曾飞阳兄妹带了一帮军械局的警卫，要曾小福带路，去找于步同算账。
他们到了别墅前直接冲了进去，于步同和池田香子正搂着亲嘴，曾飞阳大喊一声：“抓住他们！”于步同回头一看，见夫人和舅爷来了，大吃一惊，转身就跑，从后门飞速逃走。曾飞阳兄妹抓住了池田香子，秋菊醋劲十足，上去抓住池田香子头发，给她一个耳光，又骂道：“不要脸的东西！”
秋菊又要人剥光她的衣服，吊起来打。手下人刚脱掉她的外衣，从内衣隐秘口袋里掉出一封信，信中写道：“西村君：你好，按你指示已得到大清军机处给北洋水师的电报稿，上面已记清运兵船‘高升号’于7月25日从塘沽出发，由北洋水师派军舰护送，经丰岛附近登陆。附电报译稿一份，池田香子。”
曾飞阳见了信件和电报稿，大吃一惊，知道这是军事机密，说明西村野狐和池田香子根本不是一般日本商人，而是日本间谍。曾秋菊也从信中看到一切，起初并不在意，经曾飞阳这么一说，才明白事关重大。
曾飞阳令手下把池田香子捆起来，带到天津巡防局由巡防局关押审问，巡防局官员审问池田香子，池田香子矢口否认自己是日本间谍，说自己是电报局于处长的二姨太，被大太太吃醋，信是他们有意伪造陷害的。巡防局官员一时搞不清楚，暂时把她关押起来，想找于步同来作证。
天津电报局得到巡防局信息后，传于步同来询问，并把池田香子的信给于步同看，至此，于步同也大吃一惊，如梦初醒：原来池田香子和西村野狐都是日本间谍，想利用自已获取军事机密。现在怎么办？出了这事，电报局肯定呆不住，可能还要吃官司，这头又得罪了曾府，真是一脚失落，满盘皆空！
于步同忧心忡忡，不知如何是好，这时，西村野狐来了，西村是来取机密信件的，于步同见了他一把抓住他的衣领，大骂道：“你个狗间谍，害得我好苦！”西村野狐任他骂够，才问出了什么事？于步同把池田香子身上的信说给他听，并说她已被朝廷抓捕关在巡防局大牢里，自己也可能要丢掉饭碗吃官司。
西村野狐吃了一惊，转而狞笑说：“于兄，你是个明白人，事已至此，我也不瞒你，我和池田香子都是大日本帝国的间谍，如果池田香子招供了，你私通日本间谍的罪名就定了，也是死罪一条，不如跟着我们干，也许还有活路，还可以享受人间荣华富贵。”
于步同怒气稍消说：“你有什么法子，说来听听！”西村野狐说：“只要你设法救出池田香子，来个空口无凭，你还照样可以当官，我们继续合作，大日本帝国会给你丰厚的报酬。”
“怎么救她？她这个罪是杀头罪！”于步同毫无信心说。西村野狐说：“你们大清的官都是见钱眼开的人，我相信你有办法，用到多少钱，向我要好了。”
于步同想了许久，没有其他好办法，只能按西村野狐的话去做，他很会钻营，在天津结交了许多达官贵人，通过这些人给巡防局疏通，上下花钱，加上池田香子死不招认，巡防局总办无法，只得将池田香子释放了。
曾飞阳闻知池田香子已被无罪释放，大骂道：“这些狗官，拿国家大事当儿戏，真是猪狗不如！”曾飞阳骂够了，心中还是担忧岳丈的安危，他又去军营找岳父，见到岳父后，说了海轮开航日期和航路已被日军知晓，劝说岳父改变航期。王提督神情凝重，说：“军令由朝廷所定，更改决非易事，本帅也只能听天由命了。”曾飞阳见劝说无效，含泪而返。
走出营帐，一个军士拦住他说：“堂兄别来无恙？”曾飞阳细看此人，见他唇红齿白，非常熟悉，但又想不起是谁？那人笑了，说：“我是你堂妹，你怎么不认得了？”曾飞阳惊异万分，才认出是堂妹曾冬梅，问道：“你是冬梅，怎么会一个男军人的装束？”曾冬梅笑说：“我若不女扮男装，怎么能随丈夫寇一刀出征？”
曾飞阳这才明白，问道：“堂妹夫也在吗？”冬梅说：“他是王提督亲随，当然在，我带你去见他。”曾飞阳跟堂妹来到另一处营帐，寇一刀正在练兵，冬梅说：“夫君，你看谁来了？”寇一刀见到曾飞阳，欣喜说：“大舅爷来了，欢迎，欢迎！”
曾飞阳进了营帐，将高升号海轮出发的日期和航线已被日本间谍知晓，正为王提督安危担忧，所以来军营的事说了，寇一刀说：“日本间谍是谁？”曾飞阳说是一个叫西村野狐的日本人，他还是曾青书的结拜兄弟，他利用曾青书，认识了于步同，又把日本女间谍池田香子嫁给于步同当二姨太，从于步同手中获取情报的事都说了，寇一刀大怒说：“那就杀了他！”曾飞阳说：“我抓住了那女间谍，并从她身上搜出通敌信件，交给官府处治，谁知被官府无罪释放了，你说气不气人？”寇一刀说：“等我出征回来定要杀了他们。”
停了一会，寇一刀又问：“提督大人听了你的劝告，作何回答？”曾飞阳说：“提督大人虽有忧虑，但他说这是朝廷圣旨，无法更改。”寇一刀听了也说：“是呀，这出兵日期是朝廷定的，更改起来很困难，这也是制度问题，犹如枯死的老树，盘根错节，说也说不清，我们将士也只能听天由命了！”
曾青书刚好到天津做生意，碰到曾飞阳，曾飞阳跟他说起西村野狐是个日本大间谍，安排女特务池田香子给于步同做二姨太，欺凌秋菊小妹等事，曾青书大骂西村野狐和于步同，发誓碰到他们，一定要痛打他们一顿。
高升号海轮载着一千多大清精锐部队如期从塘沽出发，驶到离朝鲜不远的丰岛海面时，突然从旁边冲出三艘日本军舰，他们已等候多时，所有大炮口都对准高升号，高升号是英国商船，没有大炮，就凭清军手上的长枪大刀，如何和日本军舰对敌。
日军命令清兵投降，船上英国船长见势不妙，也劝王提督投降，王提督大怒，大骂日本鬼子诡计多端，宁死不降，船上所有官兵都决定以死报国。日本军舰放过英国船长和船员，对高升号猛烈炮击，高升号起火沉没，所有官兵都落到大海之中，日军并不放过，仍用机枪扫射落水兵士，一时血染海水，惨不忍睹。
这只船上还有千总寇一刀和他的夫人曾冬梅，曾冬梅女扮男装，跟随丈夫出征，寇一刀也欣赏她的豪爽之气，就让她当个亲随，不料会有如此大难，后悔莫及。
高升号船上有一只逃生用的小船，千总寇一刀和假扮成男军士的曾冬梅扶王提督上船逃生，王提督怒道：“老夫报国就在此时，死就死，有什么可怕！你们年轻，国家还需要你们，快逃生去吧！记着，为我报仇，特别是那间谍西村野狐，池田香子，务必要杀了他们。”
寇一刀不让，非要王提督逃生，王提督大喊一声：“为我报仇！”纵身一跃跳入大海之中，倏忽不见，寇一刀大哭失声，和曾冬梅及其他几个幸存者划小船逃离此处。
日军军舰见有人乘小船逃走，也放下小艇来追赶小船，寇一刀等人来到一个荒芜的小岛前，丢下小船就往岛上跑，荒岛上树木丛生，杂草齐膝，他们隐藏在草丛中，日军兵士也登陆追寻过来。
等到一个日本兵靠近，寇一刀突然从草丛里跃出，挥刀一砍，把日本兵砍掉了脑袋，夺过他的洋枪，飞身就逃，后面几个日本兵见了，端枪向寇一刀射击，寇一刀腿部中了弹，血流不止。曾冬梅带领众军士，也从草丛中冲出，一齐向日军砍杀过来，双方短兵相接，展开肉博。寇一刀虽负伤，但还能开枪，他拿起夺过来的洋枪，瞄准了敌人，一枪一个，一口气干掉了五六个日本鬼子，其余三个鬼子被曾冬梅等人砍倒在地，割了脑袋。
曾冬梅提着血淋淋的人头，非常痛快，总算出了一口恶气，寇一刀一拐一拐来到她身边，称赞她不愧女中豪杰。他们把缴获的小艇隐藏在一个隐蔽的水洞里，自己也躲在其中，日本军舰见小艇不见了，又派小船来搜寻，可是除了荒草和岩石之外什么也没有，日本鬼子只得回到军舰上，开走了。
寇一刀、曾冬梅等人等日本军舰离开后，才松了一口气，在小岛上等待有人来救援。
高升轮被炸沉后，清军死了八百多人，清廷被迫正式向日本宣战，西村野狐和池田香子抓紧搜集清军军事情报，池田香子收到一封朝廷给北洋水师的电报，译出内容是：命令北洋水师派军舰定远号、镇远号、经远号、来远号、致远号、靖远号、济远号、平远号、超勇号、扬威号等护送运兵船到朝鲜，不得有误！
由于高升号运兵船的惨痛教训，这次的运兵船由北洋水师重兵护送，几乎派出了所有的军舰。
于步同甘心做汉奸走狗，他拿到译稿后给西村野狐送去一份，西村野狐立刻向日本军部汇报，日本军部早想干掉清朝北洋水师，夺取制海权，见了此电报大喜，决定在北洋水师运兵返航时给于拦击，一举消灭北洋水师主力。
1894年9月17日，北洋水师舰队护送运兵船到大东沟后，返航回来，日本军舰已埋伏在来路上，北洋水师军舰使用的是曾青书卖给曾飞阳的劣质有烟煤，烟囱上浓烟滚滚，很远就能看见，暴露了目标。
日军舰伪装成美国军舰，挂着美国国旗，偷偷向北洋水师靠拢，北洋水师见了没有警惕，待到日本军舰靠近了，才发现是日本军舰，此时日本军舰也撤掉美国旗，换上日本国旗。
北洋水师慌了手脚，仓促应战，慌乱中旗舰定远号旗手又发错了信号，将队型排成了横排一字型，所有军舰都暴露在敌人炮火面前。
日军舰齐向旗舰定远号发炮攻击，定远号中弹，舰桥被炸断，提督丁汝昌受重伤，舰上信号旗被烧毁，整个舰队失去指挥，陷入混乱之中。
日舰“吉野号”尤其凶猛，凭借速度优势横冲直撞，先后击沉了北洋水师“超勇号”、“扬威号”，水师官兵死伤惨重。致远舰也多次中弹起火，管带邓世昌是个血性方刚的好管带，他见吉野号如此凶猛，命令炮手一齐向吉野号开火，谁知几门大炮都卡了炮弹打不出去，管炮是管大胆，仔细察看，发现这些炮弹都是装了沙的假弹，他立即向邓管带汇报，邓管带气得无法可施。这些假炮弹正是西村野狐卖给曾飞阳的德国货。
邓管带不顾自舰伤重，决心用军舰撞沉日本“吉野号”，当他全速冲向吉野号时，吉野号舰长“河源要一”发觉这一情况，立即凭借速度优势慌乱逃窜，致远舰全速追击，致少使吉野号失去了战斗力，吉野号发现不对，连续向追来的致远舰发射水雷，水雷是军舰的致命杀手，致远舰躲过一枚又一枚水雷，但无法躲过连续发射来的水雷，被击中了，舰身断裂，迅速沉没在水中，邓世昌等官兵全部遇难。
“经远”号军舰在管带林永升带领下赶来救援，遭到日舰“吉野”、“浪速”、“秋津洲”、“高千秋”四舰围攻，弹如雨下，“经远”号发炮还击，同样出现了许多假炮弹，大炮无法使用，致使“经远号”军舰中弹无数，林永升被炮弹击中，血肉模糊，但神志尚清楚，大副白轩笙扶起他，他说：“不要管我，奋勇杀敌。”说罢牺牲了。
白轩笙接着指挥战斗，不料又一发炮弹飞来，在白轩笙和管轮诸葛光旭旁边爆炸，白轩笙身受重伤，诸葛光旭见自己的良师益友受了重伤，悲痛异常，说：“白兄，你是满腹经纶的俊才，决不能死呀！国家需要你。”诸葛光旭想用小船救他离开军舰，白轩笙叹气说：“国运如此，我一人能有何作用？死就死吧！振兴中华靠后生。”说罢当场牺牲。
诸葛光旭也被炸伤一条腿，痛苦呻吟不止。不久，“经远”号沉入水中，二百余人几乎全部牺牲。诸葛光旭被海水冲出舰外，昏昏沉沉，随波逐流，失去了知觉。
“靖远号”军舰受伤严重，退出战斗到一个小岛旁维修，那小岛正是寇一刀、曾冬梅等人避难的岛屿。寇一刀和曾冬梅见大清的军舰来了，大喜过望，以为是来救他们的，飞速前去相会。靖远号官兵问清他们的来历，带他们去见管带，管带说：“我们不是特地来救你们的，因为刚刚和日本舰队发生激烈战斗，我方致远号等许多军舰被日军击沉，我舰也受了重伤，退到这里是想稍作维修，立即回去投身战斗。”寇一刀说：“那正好，我们也想和日军作战，报仇雪恨。”
靖远号稍作维修后，又奔赴战场参加战斗，等他们赶到时，战斗已结束，日本军舰取得胜利主动离开，退出了战斗。我方舰队损失惨重，无心追赶他们。至此，寇一刀、曾冬梅才知表姐夫白轩笙和表兄诸葛光旭已壮烈牺牲，不由痛心流泪。
北洋水师舰队回到威海基地，寇一刀、曾冬梅告别海军将士，回天津去了。
诸葛光旭被海水冲出舰外，昏昏沉沉，随波逐流，失去了知觉。当他醒来时，发现已躺在当地渔民的船仓内，他的腿虽已包上了布条，仍然有血水外流，旁边坐着一位渔家姑娘，正给他喂汤水。诸葛光旭回忆起自己落水时的情景，问姑娘为何在此？姑娘说：“你的腿受了重伤，在水中飘流，是我爹的渔船把你救上来的。”诸葛光旭非常感激说：“谢谢你们救了我，我的军营在旅顺，你送我回旅顺去。姑娘说：“你们的军舰沉了不少，死伤无数，现在军舰都开走了，旅顺离此很远，你还是先到我们村去吧！””诸葛光旭听了，又想起妹夫白轩笙，眼泪忍不住卟卟掉下来。
姑娘的爹走进舱内，是个皮肤坳黑的中年人，他对诸葛光旭说：“我女儿名叫‘东云’，是他先看见你在水中飘浮，我才发觉救了你。我女儿说得没错，还是先到我们村子里去，我现在就划船过去。”不久，渔船在一个风景秀美心村落边停下，那村子叫“落霞村”，村里的村长听说渔老七救了北洋水师一个军官，立刻带人抬着门板，把诸葛光旭放门板上抬到渔老七家，又去请了村里有名的老中医来给诸葛光旭疗伤。老中医来了，须发花白，看了诸葛光旭的伤，又揑了揑腿后，说：“这腿的骨头已被炸断，要静止不动，绑上夹板，外面敷上草药，静养半年才可痊愈。”老中医给诸葛光旭按正了骨位，绑上夹板，又敷上特制的草药，嘱咐了几声，走了。
诸葛光旭在东云家一躺就是三个月，多亏东云的细心照料，诸葛光旭的伤恢复的很快，尽管如此，但走起路来还是一拐一拐的，显然是个瘸子。东云扶着他练习走路，常常累得满头大汗。渔老七和老婆见了，心里都有些惋惜。渔老七说：“多么英俊的年轻人，就这么废了，真可惜。”东云的娘说：“要是他愿意，我女儿东云跟他去，侍候他一辈子，也不会吃亏。他家毕竟是官宦之家，和我们小民无法比。”渔老七说：“你说得对，只怕他不同意。”东云妈说：“这就要看缘分了。”
又过了几个月，诸葛光旭已能用拐杖走路了，他决定自己回军队去，东云送他到村口，诸葛光旭说：“我的命是你们父女救的，不知怎样感谢才好。”东云说：“别这么说了，你也是为国受伤，我们救你是应该的。不过，你成了残疾人，今后生活上多有不便，该怎么好？”这句话说到诸葛光旭的苦处，未免有些难受，一时说不出话来。东云说：“诸葛兄，你要是不嫌弃，我愿意跟你去，侍候你一辈子。”诸葛光旭受到感动，不由自主地盯住东云细看，见她五官端正，齿白唇红，身材丰满，脸上的笑透出一副健康美的样子，特别是一双明亮的大眼睛，闪动着纯真的光芒，心里也很喜欢，说：“这话是你的真心话吗？如果是真心话，我愿意带你走，带你到我的苏州老家去。”东云说：“你长得这么英俊，可惜受伤成了残疾人，我一见到你就非常喜欢你，若不是受伤到我家，我这样一个穷苦农村的女孩怎么有可能和你相识，这也是天送给我的机会。我真的很珍惜，很愿意。”诸葛光旭又问：“你爹娘同意吗？”东云说：“我爹娘同我商量过的，他们说，如果你同意，就让我跟你走。这是我妈给我的小银锁，说带在身上能防病去邪。”她说着从怀里拿出一个只有菱角那样大的银锁给光旭看。诸葛光旭才知她家已商量好了，就和她携手走出了村口，雇车向大路上去。
诸葛光旭到了军营，才知北洋水师已全军覆没，提督丁汝昌自杀身亡，诸葛光旭怀着无限悲伤之情，离开残破的军营，回自己的老家去。