秦国大军临行前，蹇叔来给儿子送行，他心里知道，这次行动必然会大败，老泪纵横的他对儿子说：“秦军这次出征必定会在崤山为晋军所败，你们多保重吧。”崤山山谷地势狭长，两边都是悬崖峭壁，是秦国通往中原的重要道路。蹇叔此次的预言果然成真，只是他没有想到结局竟是更加的惨烈。古代打仗，后勤工作是至关重要的，有道是“兵马未动，粮草先行”，当时运粮也只能靠牛车、马车等工具，但是运输的人也是人，也要消耗粮食，路途一旦变得遥远，补给工作会变的异常艰难。
秦国到郑国，要经过周天子的地界，行军通过周王城北门，每辆兵车上的士兵乱哄哄地跳了下来，摘下头盔向王宫礼拜，然后马上又一跃而上，风风火火地前行。周襄王的孙子满当时还是个小孩子，他看着这些不注重礼节，乱糟糟的军队，对周襄王说道：“爷爷，我这些秦国军队肯定要出大事。”周襄王问：“乖孙子，为啥这么说？”满答：“秦军乱七八糟，没个正经的，迟早要完蛋。”这个聪明的小孩子长大后成为了周朝的顶梁柱，还劝退了意欲问鼎中原的楚庄王。
离开洛阳，秦军离郑国国都新郑已经不远了。突然，秦军遇上了一队人马，来者自称郑国使臣，并要求见主将。孟明把他叫来询问，那人说道：“我郑国国君知道贵国要来，特地让我来犒劳诸位将士，略表心意。”随后他献上了十二头牛和四张牛皮。
孟明大吃一惊，心想：郑国怎么会知道我们要来偷袭。他马上和西乞术、白乙丙二人使了个眼色，并对使臣说：“我们就是到处逛逛啦，不是到郑国去的，不用这么费心，多谢多谢，你请回吧。”待使臣离开后，孟明和西乞术、白乙丙商量：“本来我们是准备偷袭郑国的，郑国既然知道我们要来，肯定有所准备，我们还是撤回吧。”
其实郑国人并不知道秦军要来，那这个使臣是怎么回事？其实这个“使臣”是假的，他的名字叫弦高，是一个郑国商人，当时他正好前往洛阳卖牛，碰上了秦军，他看出了秦军的意图，心想派人回去报告消息已经来不及了，于是就壮着胆子假装使臣，忽悠秦军。千里袭人，再加上秦军师出无名，孟明自己也虚，若然上了弦高的当。
另一方面，弦高派了人回郑国报告消息，郑穆公（郑文公庶子）听了非常吃惊，马上派人去郑国北门查看秦国之前派来的使臣的动静，国不其然，这些人已经全副武装，准备里应外合了，郑穆公赶紧把他们赶出了城。
孟明知道新郑里的秦国内应被赶出来后，知道偷袭计划彻底没戏了，只好带兵回国。长途跋涉，秦军粮草告急，于是孟明率领大军攻击郑国旁边的小国，滑国。滑国势单力薄，无力抵抗，被秦军所灭。抢了一大批粮食、财宝后，秦军踏上了回乡的道路，殊不知，前方却是一座奈何桥在等着他们。
晋国知道秦国准备偷袭郑国的消息后，元帅先轸主张率兵阻击秦军，晋文公的儿子晋襄公觉得秦国有恩于自己的父亲，这样出兵攻打实在说不过去。先轸说道：“晋文公驾崩不久，秦国没向我们借道，擅自越界攻击我们的同姓国，狼子野心，现在去打他也是为了后代着想，机不可失。”晋襄公觉得先轸说得有理，同意作战。
先轸心里早就制订好了作战方案，晋襄公一点头，他立马带领军队前往崤山，在崤山两侧的绝壁上部署好伏兵，就等着秦军来送命了。轻率的秦军来到崤山隘道，并没有注意有什么不对，一心想着回家的他们想不到自己已经踏入了鬼门关。等着秦军完全进入了山谷，晋军这边立马吹响了战争的号角，封锁了山谷两侧，前后夹击秦军。
秦军翻山越岭，已是十分疲惫，士气低落，面对晋军的突袭，毫无准备，加上山顶乱石滚滚，数万秦兵竟全军覆没，孟明、西乞术、白乙丙三人沦为战俘。此次战争史称“崤之战”，是先轸继“城濮之战”后指挥的第二次大战，大获全胜，先轸开创了狡诈奇谋的作战方式，可以说是“诡道”的鼻祖了。
晋文公的一个老婆文赢（秦穆公的女儿，并不是晋襄公的生母）听说秦国打了败仗，还有三个将军被抓了回来，于是向晋襄公说情：“秦晋本来联姻交好，可不能为了这三个人伤了和气，不如把他们送回秦国交由我爹自行处置吧。”晋襄公不得不给面子，于是答应放人。次日，先轸朝见晋襄公，问到三个战俘，晋襄公告诉他已经释放了，先轸勃然大怒：“他们三人是我们晋国将士付出生命捉来的，怎么能屏一个女人的几句话就放了，你这是自毁长城！”说完吐了口唾沫，转头离开。晋襄公幡然醒悟，急忙派人追赶，但为时已晚，追到黄河边上时，秦国三位将军已经渡河远去。
秦穆公听说秦军死光了，心痛得不了，后来听说三位将军生还，稍微舒缓了心情，并穿上丧服，在城外等候他们归来。三人回来请罪，准备接受军法处置，谁知秦穆公对他们哭诉到：“这不怪你们，都怪我当初没有听蹇叔和百里奚的谏言，害得你们吃败仗，全是我的过错。”秦穆公开阔的胸襟确实难能可贵，三人于是对秦穆公更加忠心，并且奋发图强，准备报仇雪恨。